Somec, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha siglato un accordo preliminare vincolante per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Lamp Arredo, società specializzata nell'ingegnerizzazione e lavorazione di arredi metallici ed elementi ornamentali.

Lamp Arredo rafforzerà la divisione Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati, integrando e ampliando l'offerta nella realizzazione di arredi ed interni di alta gamma per hotel, musei, negozi e residenze esclusive. L'operazione sarà perfezionata dalla controllata diretta Mestieri, di cui Somec si riserva la nomina ad acquirente e cessionaria della partecipazione fino alla data del closing, prevista entro il 31 ottobre 2022.

Oscar Marchetto, presidente di Somec, ha affermato: "Sono molto soddisfatto dell'ingresso di Lamp Arredo nel perimetro del gruppo Somec perché consente di arricchire e accelerare la crescita di Mestieri, ampliando lo spettro delle maestrie italiane presenti in portafoglio. Lamp Arredo, da oltre quarant'anni, incarna l'eccellenza nelle opere e finiture metalliche declinata con artigianalità, esaltando l'arte della manualità con innovazione e assoluta qualità. Queste caratteristiche consentiranno di incrementare le sinergie all'interno del gruppo e di offrire ai nostri committenti una varietà di servizi e di scelte sempre più ampia, che sono convinto si tramuteranno in nuove opportunità di sviluppo".

Il prezzo provvisorio per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Lamp Arredo è pari a 1,7 milioni di euro determinato in ragione dell'Ebitda normalizzato dell'esercizio 2021 con applicazione di un moltiplicatore pari a 5 e potrà essere rettificato in ragione del valore della posizione finanziaria netta alla data del closing; di conseguenza, l'effettivo cash out dell'acquirente dipenderà dall'aggiustamento del prezzo, effettuato successivamente al perfezionamento dell'operazione.

Il restante 40% del capitale è vincolato a diritti di opzione put and call, esercitabili in due distinti intervalli temporali: per il 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e per l'ulteriore 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il valore di esercizio dell'opzione put and call sarà basato sul valore medio dell'Ebitda normalizzato dei due esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione, a cui verrà applicato un moltiplicatore pari a 5, al netto della posizione finanziaria netta calcolata alla data di esercizio dell'opzione. Gli accordi prevedono un tetto massimo per il valore dell'Ebitda medio normalizzato che non potrà superare l'Ebitda normalizzato al 31 dicembre 2021 maggiorato del 10% per ogni anno solare intercorso tra il closing e la data di esercizio dell'opzione.

Maurizio Meneghini e Andrea Rizzetto, soci di minoranza di Lamp Arredo, rimarranno nel consiglio di amministrazione di Lamp Arredo, mettendo a fattore comune la loro esperienza e conoscenza del business. L'operazione verrà interamente finanziata attraverso linee di credito già a disposizione di Somec e non è da considerarsi significativa.

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2508:22 ott 2022

 

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