Somec: accordo preliminare per acquisizione di Lamp Arredo
25 Ottobre 2022 - 8:37AM
MF Dow Jones (Italiano)
Somec, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa
Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di
progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale,
ha siglato un accordo preliminare vincolante per l'acquisizione del
60% del capitale sociale di Lamp Arredo, società specializzata
nell'ingegnerizzazione e lavorazione di arredi metallici ed
elementi ornamentali.
Lamp Arredo rafforzerà la divisione Mestieri: progettazione e
creazione di interior personalizzati, integrando e ampliando
l'offerta nella realizzazione di arredi ed interni di alta gamma
per hotel, musei, negozi e residenze esclusive. L'operazione sarà
perfezionata dalla controllata diretta Mestieri, di cui Somec si
riserva la nomina ad acquirente e cessionaria della partecipazione
fino alla data del closing, prevista entro il 31 ottobre 2022.
Oscar Marchetto, presidente di Somec, ha affermato: "Sono molto
soddisfatto dell'ingresso di Lamp Arredo nel perimetro del gruppo
Somec perché consente di arricchire e accelerare la crescita di
Mestieri, ampliando lo spettro delle maestrie italiane presenti in
portafoglio. Lamp Arredo, da oltre quarant'anni, incarna
l'eccellenza nelle opere e finiture metalliche declinata con
artigianalità, esaltando l'arte della manualità con innovazione e
assoluta qualità. Queste caratteristiche consentiranno di
incrementare le sinergie all'interno del gruppo e di offrire ai
nostri committenti una varietà di servizi e di scelte sempre più
ampia, che sono convinto si tramuteranno in nuove opportunità di
sviluppo".
Il prezzo provvisorio per l'acquisto del 60% del capitale
sociale di Lamp Arredo è pari a 1,7 milioni di euro determinato in
ragione dell'Ebitda normalizzato dell'esercizio 2021 con
applicazione di un moltiplicatore pari a 5 e potrà essere
rettificato in ragione del valore della posizione finanziaria netta
alla data del closing; di conseguenza, l'effettivo cash out
dell'acquirente dipenderà dall'aggiustamento del prezzo, effettuato
successivamente al perfezionamento dell'operazione.
Il restante 40% del capitale è vincolato a diritti di opzione
put and call, esercitabili in due distinti intervalli temporali:
per il 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31
dicembre 2024 e per l'ulteriore 20% entro 90 giorni
dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.
Il valore di esercizio dell'opzione put and call sarà basato sul
valore medio dell'Ebitda normalizzato dei due esercizi precedenti
l'esercizio dell'opzione, a cui verrà applicato un moltiplicatore
pari a 5, al netto della posizione finanziaria netta calcolata alla
data di esercizio dell'opzione. Gli accordi prevedono un tetto
massimo per il valore dell'Ebitda medio normalizzato che non potrà
superare l'Ebitda normalizzato al 31 dicembre 2021 maggiorato del
10% per ogni anno solare intercorso tra il closing e la data di
esercizio dell'opzione.
Maurizio Meneghini e Andrea Rizzetto, soci di minoranza di Lamp
Arredo, rimarranno nel consiglio di amministrazione di Lamp Arredo,
mettendo a fattore comune la loro esperienza e conoscenza del
business. L'operazione verrà interamente finanziata attraverso
linee di credito già a disposizione di Somec e non è da
considerarsi significativa.
com/mcn
fine
MF-DJ NEWS
2508:22 ott 2022
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