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Somec, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha siglato un accordo preliminare vincolante per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Gino Ceolin, società specializzata nella realizzazione di opere metalliche su misura per esterni ed interni destinate in particolare ai settori retail, hospitality e residenziale di alta gamma.

L'operazione, spiega una nota, sarà perfezionata da Mestieri, controllata diretta di Somec, entro il 27 gennaio 2023.

L'acquisto del 60% del capitale sociale di Gino Ceolin prevede la corresponsione al closing di una componente fissa di prezzo, pari a 1,3 mln, rettificata in ragione del 60% del valore della posizione finanziaria netta alla data del closing e in ragione del 60% del capitale circolante netto, calcolato come media semplice della differenza tra il valore del capitale circolante netto sul bilancio al 31 dicembre 2022 e la media storica di tale grandezza rispetto ai bilanci d'esercizio del triennio 2019-2020-2021 e della differenza tra il valore del capitale circolante netto sul bilancio al 31 dicembre 2022 e il suo valore atteso al 31 dicembre 2022.

È previsto inoltre il riconoscimento di una componente variabile di prezzo, a titolo di earn out, per un importo massimo di 0,3 milioni di euro da riconoscersi al raggiungimento di determinati parametri di valore della produzione ed EBITDA normalizzato negli esercizi 2023 e 2024.

Il restante 40% del capitale è vincolato a diritti di opzione put and call, esercitabili entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Franco Ceolin rimarrà nel consiglio di amministrazione in qualità di amministratore delegato della società fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2030.

L'operazione verrà interamente finanziata attraverso linee di credito a disposizione di Mestieri.

glm

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December 20, 2022 02:40 ET (07:40 GMT)

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