Tim: via libera Cda processo competitivo per Netco
15 Marzo 2023 - 2:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Consiglio di Amministrazione di Tim si è riunito oggi, sotto
la presidenza di Salvatore Rossi, per esaminare l'offerta non
vincolante presentata dal consorzio formato da CdP Equity spa e
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che
agisce per conto di un gruppo di fondi di investimento gestiti o
assistiti dal gruppo Macquarie per l'acquisto di una costituenda
società cui farebbe sostanzialmente capo il perimetro gestionale e
infrastrutturale della rete fissa, inclusi gli asset e le attività
di FiberCop, nonché la partecipazione in Sparkle (Netco).
L'offerta del consorzio Cdp-Macquarie segue l'offerta non
vincolante presentata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. per
l'acquisto di una partecipazione in Netco. In tale quadro, il
Consiglio ha esaminato il contenuto dell'offerta del Consorzio,
anche con l'ausilio delle analisi e degli approfondimenti svolti
dal management con il supporto degli advisor.
Alla luce delle informazioni ricevute, il Consiglio ha molto
apprezzato l'interesse espresso nell'offerta del Consorzio, pur
considerando che la stessa - al pari di quella di Kkr - non
riflette il valore dell'asset e le aspettative di Tim. Pertanto,
conformemente a quanto avvenuto nel contesto per KKR, per favorire
l'allineamento delle condizioni dell'operazione proposta rispetto
al quadro strategico rilevante per Tim, il Consiglio ha deliberato
di mettere a disposizione del Consorzio - non in esclusiva - alcuni
specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori
indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli
economics della NBO del Consorzio.
Inoltre, al fine di consentire sia al Consorzio, sia a KKR, di
presentare le loro offerte migliorative in un processo competitivo
definito, ha dato mandato all'amministratore delegato, Pietro
Labriola, affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a
entrambi gli offerenti, per il tramite dei propri advisor, una
process letter che indichi: i termini a cui verrà dato loro accesso
a ulteriori specifici elementi informativi, uguali per entrambi gli
offerenti; le forme attraverso le quali ciascuno di essi potrà
presentare entro il termine del 18 aprile 2023 un'offerta
migliorativa non vincolante.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di attribuire al Comitato
Parti Correlate il compito di espletare le proprie funzioni
istruttorie in relazione a entrambe le offerte.
pev
(END) Dow Jones Newswires
March 15, 2023 09:01 ET (13:01 GMT)
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