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Il Cda di Telesia, quotata all'Egm di Borsa Italiana, ha approvato l'acquisto del 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi e di Class Tv Service da Class Editori, che detiene il 70,4% del capitale sociale di Telesia.

L'operazione, informa una nota, si configura come "operazione significativa", in quanto risultano superati i seguenti indici di rilevanza: indice di rilevanza del fatturato, indice di rilevanza del controvalore. Entrambi gli indici sono stati rilevati secondo le modalità previste dal regolamento emittenti Egm e risultano superati in misura maggiore del 25%.

Class Servizi Televisivi e Class Tv Service sono attive nella produzione di contenuti audiovisivi per clienti corporate, principalmente nel settore bancario e assicurativo. Queste aziende clienti utilizzano le cosiddette corporate tv come strumento di comunicazione interna finalizzato, fra gli altri, alla formazione, all'istruzione e alla motivazione di dipendenti, collaboratori esterni e reti commerciali.

Class Servizi Televisivi e Class Tv Service, inoltre, forniscono servizi audio-video anche in favore di Class Cnbc, controllata da Telesia.

L'operazione prevede che Telesia acquisti il 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi e Class Tv Service. In particolare, tale operazione rientra nell'ambito del processo industriale di razionalizzazione e raggruppamento delle attività televisive nel gruppo Telesia, avviata con l'acquisizione di Class Cnbc.

Si ricorda che le parti avevano sottoscritto in data 20 maggio 2021 una lettera di intenti non vincolante, la quale definiva un valore complessivo minimo per l'acquisizione delle due società pari a 2,5 milioni.

All'esito delle attività di valutazione svolte da Telesia, anche con il supporto di un advisor indipendente, il controvalore complessivo dell'operazione è stato definito in 6.404 migliaia di euro, di cui 2.472 migliaia di euro quale corrispettivo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi ed 3.932 migliaia di euro quale corrispettivo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Class Tv Service.

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto, decorsi 30 giorni dal closing ed entro il 30 giugno 2022. Le parti hanno concordato che il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche tramite compensazione di alcuni crediti vantati nei confronti di Class Editori o di società dalla stessa controllata. Il closing dell'operazione è previsto per il mese di aprile 2022.

Il prezzo è stato determinato sulla base di criteri di valutazione che fanno riferimento alle capacità reddituali e di produzione di cassa prospettiche, nonché sul metodo dei multipli di mercato relativo a società comparabili.

L'operazione consente a Telesia di rafforzare la propria offerta produttiva di contenuti audiovisivi e il proprio posizionamento sul mercato unendo le rispettive competenze editoriali e le soluzioni tecnologiche e digitali che contraddistinguono le tre società nel settore di riferimento. L'acquisizione rende possibili sinergie ed efficienze di costo a beneficio della redditività complessiva di Telesia, ed è in continuità con la già avvenuta acquisizione della partecipazione in Class Cnbc.

L'operazione rappresenta un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza in quanto Class Editori è socio di maggioranza di Telesia, titolare di 1.848.563 azioni ordinarie corrispondenti al 70,4% del capitale della stessa.

Inoltre, si segnala che Paolo Andrea Panerai, presidente dell'Emittente, è altresì vicepresidente e amministratore delegato di Class Editori e che Gabriele Capolino, vicepresidente della società, è consigliere delegato per il coordinamento editoriale di Class Editori.

Si evidenzia inoltre che Panerai, presidente del Cda, detiene, direttamente e indirettamente, il 45,93% dei diritti di voto di Class Editori.

Il comitato parti correlate, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazioni, come previsto nella procedura parti correlate, è stato prontamente ed adeguatamente informato dell'operazione.

In data 18 marzo 2022 il comitato parti correlate ha reso, prima dell'approvazione dell'operazione da parte del Cda, il proprio parere favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Poiché l'operazione supera le soglie di rilevanza, per come definite sulla base dei criteri indicati nell'allegato delle "Disposizioni in tema di parti correlate" emanate da Borsa Italiana, la società ha predisposto un documento informativo che verrà messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art.10 della procedura per le operazioni con parti correlate della società.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 14:22 ET (18:22 GMT)

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