Terna: private placement di emissione obbligazionaria a 5 anni da 100 mln
15 Settembre 2022 - 7:43PM
MF Dow Jones (Italiano)
Terna ha lanciato un'emissione obbligazionaria, single tranche,
in euro, a tasso fisso, nella forma di private placement, per un
totale di 100 milioni di euro.
L'emissione obbligazionaria, si legge in un comunicato, è
avvenuta nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (Emtn)
della società, il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di
euro e a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and
Poor's, "(P)Baa2" da Moody's e "A-" da Scope. I titoli
obbligazionari prevedono una durata pari a 5 anni e scadenza in
data 22 settembre 2027, pagheranno una cedola annuale pari a 3,44%,
saranno emessi alla pari, con uno spread di 91 punti base rispetto
al midswap. La data di regolamento dell'emissione dei Titoli è
prevista per il 22 settembre 2022.
Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati dalla
società a copertura delle esigenze del piano industriale del gruppo
e per soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo,
contribuendo a ottimizzare la gestione finanziaria di Terna.
Infine, per i Titoli, sarà presentata - al momento
dell'emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul
mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
com/rov
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2022 13:28 ET (17:28 GMT)
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