Terna: private placement di bond a 5 anni da 100 mln euro
15 Settembre 2022 - 7:44PM
MF Dow Jones (Italiano)
Terna ha lanciato un'emissione obbligazionaria, single tranche,
in Euro, a tasso fisso, attraverso un private placement, per un
totale di 100 milioni di euro.
L' emissione obbligazionaria è avvenuta nell'ambito del
Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) della società, il cui
ammontare complessivo è pari 9 miliardi e a cui è stato attribuito
un rating BBB+ da Standard and Poor's, (P)Baa2 da Moody's e A- da
Scope. I titoli sono a 5 anni e scadono in data 22 settembre 2027,
pagheranno una cedola annuale pari al 3,44%, saranno emessi alla
pari, con uno spread di 91 punti base rispetto al midswap.
Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati dalla
società a copertura delle esigenze del piano industriale e per
soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario, contribuendo a
ottimizzare la gestione finanziaria di Terna.
Infine sarà presentata, al momento dell'emissione, una richiesta
di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg
Stock Exchange.
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MF-DJ NEWS
1519:28 set 2022
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2022 13:29 ET (17:29 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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