Terna ha lanciato con successo un'emissione obbligazionaria, single tranche, per un totale di 750 milioni di euro a tasso fisso.

L'emissione, spiega una nota, ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a circa 4 volte l'offerta, ed è stata realizzata nell'ambito del proprio programma "Euro Medium Term Notes" (Emtn), il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's e "(P)Baa2" da Moody's.

Il bond ha una durata pari a 6 anni e scadenza in data 21 aprile 2029, pagherà una cedola annuale pari a 3,625% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,281%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 21 aprile 2023.

E' previsto che i proventi dell'emissione siano utilizzati da Terna per soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale. Per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata - al momento dell'emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.

L'operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, CaixaBank, Goldman Sachs International, Hsbc, Imi - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Smbc, UniCredit.

com/ann

anna.dirocco@mfdowjones.it

 

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April 14, 2023 12:41 ET (16:41 GMT)

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