De Nora: fissato prezzo offerta per quotazione a 13,50 euro/azione
28 Giugno 2022 - 8:34AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il prezzo dell'Ipo di De Nora è stato fissato a 13,50 euro per
azione, compresa l'opzione di over-allotment. Sulla base del prezzo
di offerta, la capitalizzazione della società all'inizio delle
negoziazioni su Euronext Milano sarà pari a 2.723 milioni di
euro.
L'offerta è stata sottoscritta circa 3,5 volte con una forte
domanda da parte di investitori istituzionali a livello
globale.
Oggetto dell'operazione sono 35.075.682 azioni ordinarie
(complessivamente circa il 17,4% del capitale sociale), di cui
14.814.814 derivanti da aumento di capitale e 20.260.868 azioni
offerte da Federico De Nora Spa, Asset Company 10 e Norfin.
Inoltre, gli azionisti venditori hanno concesso ai collocatori
un'opzione di acquisto di 5.261.352 ulteriori azioni o fino al 15%
delle azioni offerte. Se l'opzione di over-allotment sarà
interamente esercitata, il flottante sarà circa il 20% del capitale
sociale della società.
Il ricavato complessivo dell'Ipo ammonterà a circa 474 milioni
(545 milioni con l'opzione), di cui 200 milioni spettanti alla
società e 274 milioni spettanti agli Azionisti venditori. In caso
di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, il ricavato
complessivo sarà pari a 545 milioni.
De Nora debitterà in Borsa il 30 giugno 2022 e non il 29 giugno
2022 come precedentemente indicato.
Nell'ambito dell'offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs
International agiscono in qualità di joint global coordinator e
joint bookrunner, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in
qualità di joint bookrunner. Mediobanca agisce inoltre in qualità
di sponsor ai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni.
Latham & Watkins è l'advisor legale della società, mentre
Clifford Chance è l'advisor legale dei joint global coordinator e
joint bookrunner. Barabino&Partners agisce in qualità di
advisor di comunicazione.
lab
MF-DJ NEWS
2808:18 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 28, 2022 02:19 ET (06:19 GMT)
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