Atlantia: tempi stretti su Opa, cda in allerta per fine mese (Mess)
23 Settembre 2022 - 08:50AM
MF Dow Jones (Italiano)
Tempi più stretti per il lancio dell'Opa di Edizione, assieme a
Blackstone e Crt, su Atlantia. Per il pomeriggio di venerdì 30,
secondo quanto ricostruito dal Messaggero presso fonti bancarie,
sarebbe stato allertato il cda straordinario della holding veneta
per il comunicato con il giudizio sulla congruità dell'offerta. A
tal fine si avvarrà della consulenza di Bnp Paribas e Morgan
Stanley.
Non dovrebbe invece riunirsi il board di Edizione, cui fa capo
il 33,1% di Atlantia, in quanto probabilmente non necessario. Va
segnalato che il cda di quest' ultima ha in calendario una riunione
ordinaria per il 13 ottobre.
Dopo il via libera di due giorni fa di Bankitalia che ha
autorizzato l'acquisto di una partecipazione indiretta in Telepass
da parte di Schema Alfa, il veicolo controllato al 65% da
Schemaquarantatrè e al 35% da Blackstone, a breve si attende
l'arrivo di un analogo via libera dalla Banca di Spagna necessario
in quanto Abertis (50,01% Atlantia, 49,9% Acs) possiede una società
- Bip&Drive - che gestisce i servizi di tolling in Spagna,
esattamente come Telepass in Italia.
La fondazione Crt, che fa parte del consorzio, reinvestirà in
Schema Alfa a valle dell'Opa, con un impegno a sottoscrivere il 3%.
Schemaquarantatrè, a sua volta, fa capo a Schemaquarantadue
controllato da Sintonia (100% di Edizione). Il disco verde della
Banca di Spagna è atteso entro mercoledì 28, sebbene fonti della
holding delle infrastrutture suggeriscono prudenza sui tempi
facendo slittare di qualche giorno l'autorizzazione di Madrid.
Con l'ok dell'emittente, nelle more dell'arrivo delle
autorizzazioni Antitrust, Consob potrebbe accendere il semaforo
verde nei primi giorni di ottobre, facendo partire l'offerta
annunciata a metà aprile.
Schema Alfa, la newco che realizzerà l'operazione, ha messo sul
tavolo 23 euro per azione, cui si aggiungono i 74 centesimi di
dividendo che l'assemblea ha approvato (ieri il titolo in Borsa è
rimasto inchiodato a quota 23,72 euro, come accade dai giorni
dell'annuncio dell'Opa). Ieri si è saputo che il 16 settembre
BlackRock era salito al 5% scendendo subito dopo al 4,8%.
Il corrispettivo rappresenta un premio del 5,3% rispetto ai
valori della sera prima in Borsa, ma è più alto del 24,4% rispetto
al prezzo del 5 aprile, immediatamente prima che si diffondessero
le voci di Opa e contro-Opa da parte dei Benetton e dei fondi Gip e
Brooksfield (affiancati da Acs che è la holding di Florentino
Perez).
L'Opa da 12,7 miliardi verrà finanziata con un prestito bancario
di 8 miliardi. Ieri pomeriggio dalle 14h00, per un paio d'ore, si
sarebbe svolta una riunione in conference call fra le grandi banche
coinvolte. In prima fila come global coordinator c'è Unicredit che
guida un pool di cui fanno parte Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Banco
Bpm, Ubs, BofA Merrill Lynch, JpMorgan, Goldman Sachs. L'operazione
quasi certamente verrà sindacata e con Unicredit si sarebbero fatte
avanti una quarantina di istituti di tutto il mondo, fra cui una
decina italiani. Intanto Heidrick & Struggles, head hunter di
Chicago, prosegue la selezione del nuovo ad che verrà nominato ad
esito dell'Opa: tra i nomi c'è un manager estero.
vs
fine
MF-DJ NEWS
2308:34 set 2022
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2022 02:35 ET (06:35 GMT)
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