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Lottomatica conferma l'intenzione di sbarcare a Piazza Affari, oggetto di voci sempre più insistenti per tutto l'ultimo mese. "Assieme ad Apollo Global Management, l'azionista di controllo, l'azienda sta valutando la possibilità di contemplare alternative strategiche a supporto della crescita futura, tra cui l'eventualità di procedere alla quotazione delle azioni su un mercato regolamentato", spiega infatti un comunicato.

L'annuncio è arrivato di pari passo con la diffusione dei risultati preliminari dell'esercizio 2022 che vedono una forte crescita nel quarto trimestre guidata anche dall'acquisizione di Betflag. In particolare le scommesse si sono attestate a 22,8 miliardi di euro e i ricavi a 1,4 miliardi, con un ebitda di 458-462 milioni di euro. Quello di Lottomatica, uno dei principali player nel settore dei giochi in Italia e a livello europeo, in realtà non sarebbe un debutto ma un ritorno in borsa dove era già approdata tra il 2001 e il 2015.

Alla base del cambio di strategia sono le mutate condizioni di mercato. Il rialzo dei tassi (destinato a continuare secondo gli analisti del settore) ha radicalmente cambiato il mood drenando liquidità dal mercato e rendendo più difficile farsi finanziare dalle banche. Così, dopo un 2022 caratterizzato da un'intensa attività di delisting anche di società di peso, il caro tassi ha fatto tornare appetibili le ipo come strumento di finanziamento delle imprese. Alla luce dei risultati di bilancio e alla luce di una valutazione complessiva che secondo Bloomberg si colloca attorno a 5 miliardi di euro (debito compreso), attraverso l'ipo l gruppo italiano del gioco d'azzardo potrebbe raccogliere intorno a un miliardo di euro.

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, l'operazione, cui Lottomatica sta lavorando insieme a Unicredit e a un gruppo di banche, potrebbe concretizzarsi nel secondo trimestre, quando è attesa una fase di stabilizzazione dei mercati. Nella forma attuale Lottomatica, che ha emesso qualche mese fa un bond high yield da 350 milioni di euro, è nata nel maggio 2021 quando Gamma Bidco (società controllata da fondi di Apollo Management IX) ha annunciato che la controllata Gamenet ha rilevato per 950 milioni di euro la partecipazione detenuta da International Game Technology in Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete.

red

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