Cdp: emesso 1* green bond da 500 mln, ordini oltre 2,6 mld
06 Febbraio 2023 - 7:47PM
MF Dow Jones (Italiano)
Cassa depositi e prestiti torna sul mercato delle emissioni Esg
lanciando con successo la sua prima emissione obbligazionaria
green, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, con
scadenza a 6 anni e riservata a investitori istituzionali.
Il green bond, informa un comunicato, ha registrato un forte
interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a oltre
2,6 miliardi di euro, è stata infatti superiore di 5 volte
l'offerta con ordini provenienti da più di 130 investitori. La
partecipazione dall'estero è stata significativa e pari all'80%,
con una forte presenza di investitori Esg.
Questa emissione conferma il ruolo primario di Cdp quale
emittente nell'ambito della finanza sostenibile e amplia
ulteriormente gli strumenti di raccolta Esg offerti al mercato,
facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in
formato Social e Sustainability a valere sul "Cdp Green, Social and
Sustainability Bond Framework". Con quella odierna, infatti,
salgono a nove le emissioni Esg collocate sul mercato negli ultimi
sei anni, per un totale di sei miliardi di euro.
Con questa operazione Cdp accelera inoltre il suo impegno per la
sostenibilità: i proventi saranno infatti destinati a sostenere
iniziative green con impatti positivi in termini ambientali. In
particolare, Cdp allocherà i proventi di questo green bond a
finanziamenti rivolti prevalentemente a investimenti
infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili,
dell'efficientamento energetico e idrico e della mobilità
sostenibile. Il bond ha ottenuto dall'agenzia Iss Corporate
Solutions una 'Second Party Opinion', che fornisce agli emittenti
di obbligazioni sostenibili una valutazione indipendente sul
rispetto dei requisiti sociali e ambientali dei propri bond.
Le iniziative eligible ai fini dell'emissione sono allineate
alle priorità di intervento di Cdp, identificate dal piano
strategico 2022-2024 e successivamente declinate all'interno delle
linee guida strategiche settoriali, relative alla transizione
energetica, alla salvaguardia del territorio e della risorse
idrica, e ai trasporti e nodi logistici. L'operazione è inoltre in
linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite, con particolare riferimento agli obiettivi "Acqua pulita e
servizi igienico-sanitari", "Energia pulita e accessibile", "Città
e Comunità sostenibili", "Lotta contro il cambiamento
climatico".
Il green bond, emesso ai sensi del Debt Issuance Programme, il
programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell'ammontare
di 15 miliardi di euro riservato ad investitori istituzionali, ha
un valore nominale di 500 milioni di euro, una cedola annua lorda
pari a 3,875% e scadenza a febbraio 2029.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata
fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di
Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per
Scope.
BofA Securities, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs
International, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib), Mediobanca, MPS
Capital Services, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead
Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.
com/rov
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February 06, 2023 13:32 ET (18:32 GMT)
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