Al via la due diligence di Bper Banca sui crediti, sugli accordi distributivi, sulle società controllate e sulle partecipazioni di Banca Carige che dovrà portare alla stesura di un contratto di acquisto entro il 15 febbraio.

Questa attività di analisi dovrà confermare che il prezzo offerto dalla realtà emiliana, cioè 1 euro simbolico per l'80% della banca e 0,80 euro per azione per l'opa residuale, sia coerente col valore dell'istituto ligure.

A sbloccare la trattativa hanno contribuito più elementi a partire dall'ammontare del versamento in conto capitale in Carige richiesto ai soci venditori prima del closing, sceso a 530 milioni di euro rispetto al miliardo iniziale.

Bper ha ritenuto opportuno riformulare, nella nuova offerta, termini e condizioni diverse in ragione dell'approvazione in via definitiva della Legge di Bilancio, che ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per il completamento dell'acquisizione del controllo al fine di beneficiare della conversione delle Deferred Tax Assets in crediti d'imposta. Così come "del recente accesso a un set informativo su Carige, che ha consentito di precisare alcune assunzioni utilizzate per la quantificazione del versamento in conto capitale richiesto al Fitd nell'ambito della prima offerta non vincolante, con particolare riferimento alla stima di minori oneri sia di ristrutturazione che derivanti dalla risoluzione anticipata di alcuni contratti che disciplinano i rapporti tra Carige ed i suoi partner commerciali e operativi", spiega la realtà partecipata da Unipol in una nota.

La nuova offerta conferma la valenza strategica e industriale dell'operazione che permette alla banca emiliana di mettere un primo importante tassello nella direzione della creazione di un terzo polo bancario. L'accordo porterebbe anche alla risoluzione delle problematiche di Carige a tutela della clientela, degli azionisti di minoranza e di tutti gli stakeholders.

L'obiettivo, due diligence permettendo, è completare l'acquisto del controllo di Carige entro il 30 giugno.

cce

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January 11, 2022 05:06 ET (10:06 GMT)

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