Wiit: acquisisce 100% di ERPTech

Wiit ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di ERPTech da BT Italia.

ERPTech, si legge in una nota, è una società leader nei servizi di IT outsourcing di sistemi Sap, di cui detiene 4 certificazioni, che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un Ebitda di circa 500 mila euro.

A fronte di un prezzo di 4 milioni di euro e di un potenziale incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, questa acquisizione costituisce un decisivo passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo Wiit in Italia, consolidando sempre più una posizione di leadership nei servizi di gestione e hosting su tecnologia SAP.

Il Ceo, Alessandro Cozzi, e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di Wiit hanno commentato: "ERPTech è un'azienda che conosciamo bene e che fino ad oggi rappresentava uno dei pochi veri competitor presenti in Italia in ambito Sap Hosting. Il portafoglio clienti che ERPTech porta all'interno del Gruppo rafforzerà la posizione di leadership di Wiit soprattutto in ambito Fashion, settore dove siamo già molto presenti e che in tal modo potremo consolidare in via definitiva. Le sinergie di costo sono stimabili in 3 milioni di euro e costituiranno un ulteriore vantaggio di questa operazione. Ultimo, ma non meno importante, grazie ad un team riconosciuto dal mercato per le competenze in ambito SAP, questa acquisizione ci consentirà di rafforzare le nostre operations, a supporto della crescita".

Il Contratto prevede l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ERPTech da Bt Italia, società facente parte del gruppo Bt. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato al mancato esercizio da parte del governo italiano dei poteri previsti dalla c.d. normativa Golden Power entro il termine di 45 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'operazione. Il corrispettivo di 4 milioni di euro sarà versato al perfezionamento dell'operazione, interamente in denaro. Il Contratto prevede un possibile incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali ovvero sulla base dei nuovi contratti di lunga durata sul core business sottoscritti dalla società sino a 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione. Il Contratto, oltre a quanto sopra in relazione al corrispettivo, prevede il rilascio da parte del venditore di usuali dichiarazioni e garanzie e correlati obblighi di indennizzo.

L'acquisizione rappresenta un'opportunità importante per molteplici motivi: ERPTech è un'azienda con cui storicamente Wiit si è confrontata sulle trattative in ambito Sap Hosting, il che rende l'acquisizione una mossa strategica decisiva; Accrescerà il portafoglio clienti soprattutto nella industry del Fashion, già ben presidiata da Wiit, con nomi importanti; Permetterà di realizzare significative sinergie di costo, stimabili in circa 3 milioni di euro, grazie al consolidamento del datacenter nel Tier 4 di Wiit, degli uffici all'interno della nuova sede operativa, di cui è prevista l'inaugurazione a luglio 2022, e grazie alla maggiore efficienza che si andrà a creare con l'integrazione delle due strutture operative; Rafforzerà le operations con un team di riconosciuta competenza.

Per tutti gli aspetti legali della transazione, WIIT è stata supportata da Pedersoli Studio Legale. Deloitte si è invece occupata della due diligence fiscale e tributaria. Il Gruppo Bt è stato invece assistito per gli aspetti legali da ADVANT Nctm e per gli aspetti finanziari da Vitale&Co.

com/mcn

alessandro.mocenni@mfdowjones.it

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1418:00 feb 2022

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February 14, 2022 12:02 ET (17:02 GMT)

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