DELFINGEN Industry : Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS
25 Novembre 2020 - 8:12AM
DELFINGEN Industry : Vif succès de l’augmentation de capital avec
maintien du DPS
COMMUNIQUE DE PRESSE
Anteuil, 25 novembre 2020
Vif succès de
l’augmentation de capital avec maintien du
DPS
- Levée de fonds d’un montant de 3,33 M€ avec maintien du
DPS
- Prix de souscription par Action Nouvelle : 15 euros
DELFINGEN Industry (Euronext Growth Paris : FR0000054132 –
ALDEL, éligible PEA-PME), leader mondial dans les solutions de
protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides
embarqués, annonce avoir levé 3,33M€ lors de son augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à
travers l’émission de 222 176 Actions Nouvelles au prix unitaire de
15,00 euros.
La demande de souscription s’est élevée à 370 113 actions soit
166,59% du montant initial et s’est répartie de la manière suivante
:
- 214 963 actions à titre irréductible ;
- 155 000 actions à titre réductible ;
- 150 actions à titre libre.
Les souscriptions à titre irréductible et réductible
représentant plus de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles
offertes, il a été décidé de ne pas servir les souscriptions à
titre libre et de réduire les actions allouées aux souscriptions à
titre réductible à 7 213 Actions Nouvelles, soit 3,25% du nombre
initial d’Actions Nouvelles offertes.
Le montant brut de l’opération s’élève à 3,33 M€ et se traduit
par la création de 222 176 actions nouvelles au prix unitaire de
15,00 €, correspondant à 100% du nombre de titres initialement
offerts.
Le capital social de la société post-augmentation de capital
s’élèvera à 4 105 824,80€, divisé en 2 666 120 actions de 1,54 € de
valeur nominale chacune.
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le
marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le
27 novembre 2020. Ces actions seront directement assimilées aux
actions existantes DELFINGEN Industry, déjà négociées sur Euronext
Growth sous le code ISIN FR0000054132 – mnémonique ALDEL.
Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les
fonds propres de la Société suite à l’acquisition, le 1er septembre
2020, du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer financée par dettes
auprès des partenaires financiers de DELFINGEN Industry. Cette
acquisition s’est réalisée pour un prix total (coût brut et coûts
associés) de 21 M€.
Pour information, ASCOM Participation, société par actions
simplifiée au capital de 420 000 euros, dont l’actionnariat est
composé des membres du Comité Exécutif du Groupe, agissant de
concert avec DELFINGEN Group S.A., avait manifesté l’intention de
souscrire à titre irréductible à hauteur de droits préférentiels de
souscription qui lui seraient cédés par DELFINGEN Group dans une
transaction de bloc hors marché au prix total de 1€, soit 134 834
actions représentant une souscription de 2 022 510 €, et à titre
réductible pour un montant maximum de 45 166 actions soit environ
677 490 €. Cette intention représentait près de 81,02% de
l’augmentation de capital envisagée.
INFORMATION SUR LA DÉTENTION DU CAPITAL
POST-OPÉRATION
|
|
Pré-opération |
Post-opération |
|
Actionnaires |
Nombre de titres |
% du capital |
Nombre de titres |
% du capital |
|
DELFINGEN Group |
1 483 182 |
60,69% |
1 483 182 |
55,63% |
|
ASCOM Participation |
- |
- |
140 575 |
5,27% |
|
Flottant |
960 762 |
39,31% |
1 042 363 |
39,10% |
|
TOTAL |
2 443 944 |
100% |
2 666 120 |
100% |
DILUTION
Incidence de l’émission sur les capitaux propres
consolidés par action
|
Quote-part des capitaux propres par action (en
euros)* |
|
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital |
18,31 |
|
Après émission de 222 176 actions nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital |
18,04 |
* : sur la base d’un montant de capitaux propres sociaux de
44,76M€ au 31/12/2019
Incidence de l’émission sur la situation de
l’actionnaire
|
Participation de l’actionnaire (en %) |
|
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital |
1,00% |
|
Après émission de 222 176 actions nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital |
0,92% |
Cadre juridique de l’offre
Faisant usage de la délégation conférée par la 12ème résolution
adoptée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 juin
2020, le Conseil d’administration de DELFINGEN a décidé, lors de sa
séance du 4 novembre 2020, de mettre en œuvre la délégation qui lui
a été consentie et de procéder à une augmentation de capital par
émission d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de
souscription.
Avertissement
En application des dispositions de l’article L.411-2 du
Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement
général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »),
l’Augmentation de Capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis
à l’approbation de l’AMF car le montant total de l’offre calculé
sur une période de douze mois ne dépasse pas
8.000.000€.
Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été
publié le 6 novembre 2020 au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires (BALO).
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur :
- les risques décrits dans le Document d’Enregistrement Universel
2019 au Chapitre 2.1 Facteurs de risques, disponible sur le
site internet de DELFINGEN Industry, espace Finance, rubrique
Publications ;
- le communiqué de presse concernant le Chiffre d’affaires du
3ème trimestre 2020.
Partenaire de l’opérationEuroland Corporate -
Conseil de l’opération
DELFINGEN, un leader mondial dans les
solutions de protection et de cheminement des
réseaux électriques et fluides embarqués
EURONEXT Growth Paris - Code ISIN : FR
0000054132 - Mnémonique : ALDELProchain
communiqué : 05/02/2021 - Chiffre d’affaires du 4ème
trimestre 2020Contact : M. Christophe Clerc : +33
(0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com
- CP Succes augmentation capital
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