- Exercice partiel de l’Option de Surallocation portant la
taille de l’Offre à 20,5 millions d’euros
- Signature et mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec
Portzamparc BNP Paribas
Regulatory News:
Groupe OKwind, le spécialiste de l’autoconsommation
d’énergie renouvelable annonce la fin de la période de
stabilisation et l’exercice partiel par Portzamparc de l’Option de
Surallocation à hauteur de 83,3%, dans le cadre de son introduction
en bourse sur Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0013439627 -
Mnémonique : ALOKW).
Cette opération donne lieu à l’émission de 30 810 actions
ordinaires nouvelles supplémentaires au Prix de l’Offre de 10,81€,
soit un montant total de 0,3 millions d’euros, permettant de porter
la taille de l’Offre à 20,5 millions d’euros.
En conséquence, le flottant représente désormais environ 21,34%
du capital social du Groupe OKWind. Le nombre d’action offertes
dans le cadre de l’Introduction en Bourse s’élève à 1 897 345
actions dont 1 757 466 actions nouvelles et 139 879 actions
cédées.
Fin de la période de stabilisation
La Société a été notifiée par Portzamparc, agissant en tant
qu'agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux
négociations sur Euronext Growth Paris des actions ordinaires du
Groupe OKwind, que Portzamparc a procédé à des opérations de
stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement
(UE) n° 596/2014 (le « Règlement Abus de Marché »)) des titres
suivants :
Emetteur :
Groupe OKwind
Titres :
Actions ordinaires d’une valeur nominale
de 1 euro (ISIN : FR0013439627)
Taille de l’Offre :
1 866 535 actions (hors exercice de
l’option de surallocation)
Prix de l’Offre :
10,81 euros par action
Marché :
Euronext Growth Paris
Agent stabilisateur :
Portzamparc BNP Paribas
La période de stabilisation qui avait débuté le 8 juillet 2022,
s’est achevée le 4 août 2022. Conformément à l’article 6,
paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le
Règlement Abus de Marché par des normes techniques de
réglementation concernant les conditions applicables aux programmes
de rachat et aux mesures de stabilisation, Groupe OKwind, sur la
base des informations transmises par Portzamparc, publie dans le
cadre du présent communiqué les informations relatives aux
opérations de stabilisation effectuées par Portzamparc en tant
qu’agent stabilisateur :
Date d’intervention
Intermédiaire
Achat / vente
Nombre d’actions
Prix moyen de la transaction
(en €)
Prix bas / prix haut (en
€)
Montant total (en €)
Marché
08/07/2022
Portzamparc
Achat
3 096
10,7295
10,00 / 10,81
33 218,53
Euronext Growth
11/07/2022
Portzamparc
Achat
1 000
10,8099
10,79 / 10,81
10 809,90
Euronext Growth
12/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
13/07/2022
Portzamparc
Achat
200
10,8099
10,8 / 10,81
2 161,98
Euronext Growth
14/07/2022
Portzamparc
Achat
24
10,81
10,81 / 10,81
259,44
Euronext Growth
15/07/2022
Portzamparc
Achat
25
10,81
10,81 / 10,81
270,25
Euronext Growth
18/07/2022
Portzamparc
Achat
250
10,6188
10,61 / 10,81
2 654,70
Euronext Growth
19/07/2022
Portzamparc
Achat
85
10,7535
10,69 / 10,81
914,05
Euronext Growth
20/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
21/07/2022
Portzamparc
Achat
87
10,6785
10,60 / 10,81
929,03
Euronext Growth
22/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
25/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
26/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
27/07/2022
Portzamparc
Achat
1 147
10,81
10,81 / 10,81
12 399,07
Euronext Growth
28/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
29/07/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
01/08/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
02/08/2022
Portzamparc
Achat
86
10,77
10,77 / 10,77
926,22
Euronext Growth
03/08/2022
Portzamparc
Achat
190
10,80
10,80 / 10,80
2 052,00
Euronext Growth
04/08/2022
Portzamparc
Achat
0
0
0
0
Euronext Growth
La liste détaillée des opérations est disponible sur le site
internet du Groupe OKwind (https://www.okwind-finance.com).
Le présent communiqué est également publié pour le compte de
Portzamparc conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
délégué (UE) 2016/1052.
Répartition du capital et des droits de vote
A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel
de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et
des droits de vote de Groupe OKwind est la suivante :
Actionnaires
Nombre d’actions
% du capital
Droits de vote
% droits de vote
Famille Maurice
1 557 295
18,92%
3 084 703
21,20%
Famille Sallé
1 818 021
22,08%
3 594 524
24,70%
Famille Heulot
1 156 399
14,05%
2 286 789
15,72%
Sous-total
4 531 715
55,05%
8 966 016
61,62%
Christian Blais
534 596
6,49%
1 068 465
7,34%
Frédéric Bellanger
449 904
5,47%
898 354
6,17%
Thierry Bernard
413 318
5,02%
817 185
5,62%
Autres
546 257
6,64%
1 043 891
7,17%
Public
1 756 636
21,34%
1 756 636
12,07%
Total
8 232 426
100%
14 550 547
100%
Contrat de liquidité
Groupe OKwind annonce également avoir confié à Portzamparc la
mise en œuvre d'un contrat de liquidité. Ce contrat a été établi
dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de
la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la
Charte de déontologie de l'AMAFI. Ce contrat de liquidité est
conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite
reconduction, à compter du 5 août 2022. Pour la mise en œuvre de ce
contrat, la somme de 200.000 € en espèces a été affectée au compte
de liquidité.
L’exécution du contrat de liquidité pourra être suspendue :
- dans les cas prévus à l’article 5 de la décision AMF n° 2021-01
du 22 juin 2021 ;
- en cas de cotation de l’action en dehors des seuils
d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;
et
- à tout moment à la demande du Groupe OKwind, sous sa
responsabilité.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Groupe Okwind à
tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc à tout moment avec
un préavis d’un mois.
A propos de Groupe OKwind
Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général,
Groupe OKwind développe des solutions de production et de
consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche
globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à
renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition
écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe
OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle
voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement,
pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention.
Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie
locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et
des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 25,2 M€ et compte 131 employés, avec plus
de 2 000 installations sur l’ensemble du territoire français. Pour
plus d’informations : https://www.okwind-finance.com
Avertissement
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou
au Japon.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il
ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant une offre au public de titres financiers, ni comme une
sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que
ce soit dans un quelconque pays, y compris en France. Les
investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de
prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre
les risques et avantages potentiels associés à la décision
d’investir dans les valeurs mobilières.
Le présent document constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à
la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le «
Règlement Prospectus ») dans la mesure où il fait partie intégrante
du droit interne au Royaume-Uni en vertu de l’European Union
(Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen et
du Royaume-Uni, aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France et le
Royaume-Uni. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre
que la France et le Royaume-Uni, sauf conformément aux dérogations
prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, dans la mesure
où il fait partie intégrante du droit interne au Royaume- Uni en
vertu de l’EUWA, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par Groupe OKwind d’un prospectus au titre de l’article
3(2) du Règlement Prospectus, dans la mesure où il fait partie
intégrante du droit interne au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA,
et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre ou au
Royaume-Uni. En France, une offre au public de valeurs mobilières
ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus ayant été approuvé
par l’AMF. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être
considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières
offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis
d’Amérique ni dans un quelconque autre pays.
Ce communiqué ne doit pas être publié,
distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon
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