- Levée de fonds d'un montant brut de 5,33 millions
d'euros
- Prix de souscription : 1,22 € par action
- Taux de sursouscription de l’opération de 2,6 fois
- Règlement-livraison et début des négociations des actions
nouvelles : 26 novembre 2021
Regulatory News:
Ce document ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER)
(Paris:ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in
vitro et le théranostic (la « Société »), annonce
aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des
actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 3 novembre au
18 novembre 2021 (l' « Augmentation de Capital »).
Le montant de l'Augmentation de Capital s'élève à 5,33 millions
d'euros brut et 4,5 millions d'euros net. Elle se traduit par la
création de 4.372.742 actions nouvelles (les « Actions
Nouvelles »), souscrites à un prix de 1,22€ par Action
Nouvelle, représentant une décote de 30,05% par rapport au cours de
clôture du 21 octobre 2021, soit 1,74€.
Le produit de cette émission d'Actions Nouvelles sera réparti
comme suit :
- A hauteur d'environ 50% des fonds, dans le
but de renforcer l'équipe commerciale en recrutant des
professionnels de la vente aux Etats-Unis, en France et dans le
reste du monde, développer le portefeuille d'auto-immunité et
concevoir une campagne marketing pour les produits de Theradiag
;
- A hauteur d'environ 30% des fonds, dans le
but de rechercher de nouveaux domaines thérapeutiques, développer
de nouveaux produits et adapter les tests réalisés près du patient
;
- A hauteur d'environ 10% des fonds levés,
dans le but d'accélérer l'enregistrement des produits dans
plusieurs pays, en particulier aux Etats-Unis, afin d'accroître les
ventes internationales ; et
- A hauteur d'environ 10% des fonds levés,
dans le but de financer le besoin en fonds de roulement de
Theradiag, ouvrir des filiales et améliorer les installations de
production.
Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag,
déclare : « Je tiens à remercier tous les investisseurs historiques
et nouveaux qui ont contribué au très franc succès de cette
augmentation de capital. Grâce à cette levée de fonds, Theradiag
peut désormais se focaliser sur le déploiement de son plan
stratégique qui lui permettra d’asseoir son leadership mondial sur
le marché du monitoring des biothérapies. Plus spécifiquement, nous
détenons désormais toutes les ressources nécessaires pour financer
les cinq axes de développement clés pour l’avenir de Theradiag
:
- Sécuriser la qualité et l’approvisionnement
des anticorps monoclonaux via le projet Humabdiag de Tours ;
- Accélérer l’internationalisation des
activités existantes dans les principaux pays de santé du monde
;
- Développer une solution technologique pour
rapprocher les tests des patients ;
- Investir dans de nouveaux domaines
thérapeutiques ; et
- Repositionner et relancer la technologie
FIDIS notamment aux États-Unis ainsi que l’activité des sérums
utilisés en contrôle de qualité.
Présentant de fortes synergies, ces axes vont propulser
Theradiag vers une nouvelle phase de son développement avec pour
ambition d’atteindre un chiffre d’affaire supérieur à 40 M€1
à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de nos coûts afin
d’obtenir une marge opérationnelle entre 20 et 30%. Nous sommes
très heureux d’ouvrir ce nouveau chapître de l’histoire de
Theradiag, dans lequel nous allons répondre à la forte demande du
marché du monitoring des biothérapies et donc accompagner la
thérapie de toujours plus de patients à travers le monde. »
Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration
ajoute « Je tiens, au nom du Conseil d’administration et de toute
notre équipe, à remercier l’ensemble des investisseurs ayant
participé à cette levée de fonds. Le très fort intérêt exprimé pour
cette augmentation de capital démontre la pertinence de notre
stratégie de croissance portée les lignes directrices qui sont le
développement de notre R&D, l’internationalisation de nos
activités sur nos géographies clés, et le développement des
nouveaux actifs qui seront les moteurs de la future croissance de
Theradiag. »
Au 31 août 2021, la trésorerie de la Société s’élevait à 2,3
millions d'euros, représentant un horizon de financement des
activités jusqu’à fin 2026, incluant la mise en œuvre du plan
stratégique composé des cinq projets précités.
Résultats de l'augmentation de capital
A l'issue de la période de souscription, les demandes de
souscriptions totalisent 11.279.845 actions, réparties comme suit
:
- 3.503.171 Actions Nouvelles à titre irréductible, soit un taux
d’exercice des DPS de 80,11% ;
- 3.772.837 Actions Nouvelles à titre réductible ; et
- 4.003.837 Actions Nouvelles à titre libre.
Ces demandes correspondent à un taux de souscription d'environ
2,6 fois le montant cible de l'Augmentation de Capital (incluant
les engagements reçus préalablement au lancement de
l'opération2).
Le montant de l'Augmentation de Capital s'élève à 5.334.745,24
euros et se traduit par l'émission de 4.372.742 Actions Nouvelles,
souscrites à un prix de 1,22€ par Action Nouvelle, réparties comme
suit :
- 3.503.171 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible ;
- 869.571 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible
; et
- Aucune Action Nouvelle n’a été souscrites à titre libre.
Le capital social de la Société à l'issue de l'Augmentation de
Capital s'élève à 13.249.409,27 euros, divisé en 13.118.227 actions
de 1,01 euro de valeur nominale chacune.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission
aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 26
novembre 2021. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante
et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions
existantes (ISIN : FR0004197747).
Incidence de l'émission sur la situation de
l'actionnaire
Participation de l'actionnaire
(en %)
Avant émission des Actions Nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital
1,00%
Après émission de 4.372.742 Actions
Nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital
0,67%
Incidence de l'émission sur les capitaux propres par
action
Quote-part des capitaux
propres par action (en euros)*
Avant émission des Actions Nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital
0,600€
Après émission de 4.372.742 Actions
Nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital
0,400€
* sur la base d'un montant de capitaux propres sociaux de
5.247.842 euros au 30/06/2021.
Répartition du capital post-augmentation de capital
A la suite de l'Augmentation de Capital et à la connaissance de
la Société, les actions composant le capital et les droits de vote
se répartissent de la façon suivante :
Nombre total d'actions
% du capital
Nombre total de droits de vote
exerçables
% des droits de vote
Actions auto-détenues
97 117
0,8 %
n/a
n/a
Management
18 181
0,1 %
21 700
0,2 %
Autres actionnaires
13 002 929
99,1 %
13 047 287
99,8 %
Total
13 118 227
100,0 %
13 068 987
100,0 %
Les 20 investisseurs garants avaient signé des engagements de
souscription à titre libre. En conséquence, aucun n'a été servi
dans le cadre de l'augmentation de capital. Conformément à leurs
engagements de souscriptions, les signataires desdits engagements
percevront une commission de garantie de la part de la Société d'un
montant total d’environ 208 K€.
Cadre juridique de l'opération
L'Augmentation de Capital est réalisée sur le fondement de la
neuvième résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 25 juin 2020, mis en œuvre par le Conseil
d'administration de la Société lors de sa réunion du 22 octobre
2021.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de
Capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de
douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.
Un avis aux actionnaires relatif à cette opération a été le 29
octobre 2021 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires
(BALO).
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur le
rapport financier semestriel
(https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2021/09/Etats-financiers-Rapport-de-gestion-au-30-juin-2021.pdf)
et sur les risques associés à THERADIAG décrits dans le rapport
financier annuel, à la section II ainsi qu'à la section IX relative
aux événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
(https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2021/04/Rapport-Financier-Annuel-2020.pdf),
à savoir notamment :
- Le risque d'insuccès des projets de recherche et de
développement ;
- Le risque relatif aux lancements commerciaux de nouveaux
produits de diagnostic ou de théranostic ;
- Les risques liés à l'activité de distribution et de partenariat
de la Société (risque de dépendance vis-à-vis des distributeurs
et/ou des partenaires, risque de perte d'un contrat de
distribution) ;
- Les risques liés à l'environnement réglementaire ;
- Les risques liés à l'évolution des politiques de remboursement
des soins de santé ;
- Les risques liés aux produits défectueux ;
- Les risques liés aux activités internationales ; et
- Le risque d'exposition lié aux incidences de l'épidémie de
Covid-19.
A propos de Theradiag
Theradiag est la société leader dans le monitoring des
biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic,
la société développe, produit et commercialise des tests de
diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.
Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du
traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des
biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires
chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour
vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une
« médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon
usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la
mesure de leur efficacité et la prévention des résistances
médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme
TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur
médicale.
Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à
Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En
2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,4 M€.
Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN
FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre
site web : www.theradiag.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public ou une offre
d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue
d’une opération par offre au public. Aucune communication, ni
aucune information relative à cette opération ou à la société
THERADIAG ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel
il convient de satisfaire à une quelconque obligation
d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’achat d’actions de
la société THERADIAG peut faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société
THERADIAG n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation
par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de
valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus
approuvé par l’AMF. S’agissant des États membres de l’Espace
Economique Européen autres que la France (les « États membres »),
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. En
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France),
sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du
Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la société THERADIAG d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou
dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières
ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à
la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les
actions de la société THERADIAG n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société
THERADIAG n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre
publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les
informations contenues dans le présent communiqué ne constituent
pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être
publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du
Japon.
1 Le chiffre d'affaires semestriel de la Société au 30 juin 2021
s'élevait à 5,5 millions d'euros.
2 Aux termes d'engagements de souscription, des investisseurs
institutionnels et privés se sont engagés à souscrire les actions
qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de
souscription.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211124006169/fr/
Theradiag Bertrand de Castelnau CEO/Managing
Director Tél. : 01 64 62 10 12 contact@theradiag.com
NewCap Communication financière et Relations
Investisseurs Pierre Laurent Quentin Massé Tél. : 01
44 71 94 94 theradiag@newcap.eu
NewCap Relations médias Nicolas Mérigeau Tél. : 01
44 71 94 98 nmerigeau@newcap.fr
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