B.Mps: Anima disponibile per parte aumento ma non come anchor investor (fonti)
06 Settembre 2022 - 12:29PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il tavolo tra Anima e B.Mps per discutere dell'aumento di
capitale da 2,5 miliardi di euro al via in ottobre non è stato
aperto.
E' quanto spiegano fonti a MF-Dowjones aggiungendo che come
tutti i partner commerciali Anima avrebbe interesse ad estendere e
ampliare lo scopo degli accordi in essere e a fronte di accordi
estesi e ampliati ci sarebbe da parte dei partner commerciali una
somma che andrebbe a coprire le necessità di una porzione del
fabbisogno di capitale di B.Mps.
Il vantaggio che Anima e Axa in questa fase possono offrire è
proprio questo: dare una mano per la riduzione della necessità di
capitale. D'altronde lo scorso giugno il Cda di Rocca Salimbeni ha
conferito mandato al management della banca per l'analisi e la
potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in
essere con Anima Holding nel settore del risparmio gestito. E in
questo quadro si inserirebbe il supporto in fase di aumento di
capitale.
Anima tuttavia - proseguono le fonti - non avrebbe un ruolo di
anchor investor nell'operazione. Si tratta di un investitore che
mette dei soldi a supporto della società, ma l'anchor investor è un
soggetto con natura diversa: si tratta di uno specialista che entra
nell'operazione a supporto del management e dell'operazione e lo fa
di mestiere.
Ragionevolmente Anima potrebbe contribuire fino a una quota del
5% dell'aumento di capitale e potrebbe riservarsi un extra cash in
base agli accordi commerciali che verranno presi. E' ragionevole
pensare che l'apporto complessivo si aggiri tra i 150 milioni e i
250 milioni. Questa è una cifra che entrambe le parti hanno anche
analizzato in passato, ma la struttura dell'operazione è ancora da
definire.
Il roadshow della società dal punto di vista tecnico può
iniziare solo una volta che Consob ha approvato il prospetto ma la
banca nel frattempo può continuare a testare il mercato attraverso
i suoi sondaggi presso gli investitori, così come già fatto con
quelli americani e inglesi.
claudia.cervini@mfdowjones.it
cce
MF-DJ NEWS
0612:14 set 2022
(END) Dow Jones Newswires
September 06, 2022 06:14 ET (10:14 GMT)
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