Il tavolo tra Anima e B.Mps per discutere dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro al via in ottobre non è stato aperto.

E' quanto spiegano fonti a MF-Dowjones aggiungendo che come tutti i partner commerciali Anima avrebbe interesse ad estendere e ampliare lo scopo degli accordi in essere e a fronte di accordi estesi e ampliati ci sarebbe da parte dei partner commerciali una somma che andrebbe a coprire le necessità di una porzione del fabbisogno di capitale di B.Mps.

Il vantaggio che Anima e Axa in questa fase possono offrire è proprio questo: dare una mano per la riduzione della necessità di capitale. D'altronde lo scorso giugno il Cda di Rocca Salimbeni ha conferito mandato al management della banca per l'analisi e la potenziale negoziazione del rafforzamento della partnership in essere con Anima Holding nel settore del risparmio gestito. E in questo quadro si inserirebbe il supporto in fase di aumento di capitale.

Anima tuttavia - proseguono le fonti - non avrebbe un ruolo di anchor investor nell'operazione. Si tratta di un investitore che mette dei soldi a supporto della società, ma l'anchor investor è un soggetto con natura diversa: si tratta di uno specialista che entra nell'operazione a supporto del management e dell'operazione e lo fa di mestiere.

Ragionevolmente Anima potrebbe contribuire fino a una quota del 5% dell'aumento di capitale e potrebbe riservarsi un extra cash in base agli accordi commerciali che verranno presi. E' ragionevole pensare che l'apporto complessivo si aggiri tra i 150 milioni e i 250 milioni. Questa è una cifra che entrambe le parti hanno anche analizzato in passato, ma la struttura dell'operazione è ancora da definire.

Il roadshow della società dal punto di vista tecnico può iniziare solo una volta che Consob ha approvato il prospetto ma la banca nel frattempo può continuare a testare il mercato attraverso i suoi sondaggi presso gli investitori, così come già fatto con quelli americani e inglesi.

claudia.cervini@mfdowjones.it

cce

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0612:14 set 2022

 

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September 06, 2022 06:14 ET (10:14 GMT)

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