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(aggiunge dettagli)

Il titolo B.Mps cala del 17,15% a 1,5248 euro a Piazza Affari. L'aumento di capitale da 2,5 mld euro, fortemente diluitivo, si è concluso con una quota del 96,3% post esercizio dei diritti acquistati all'asta. Le residue azioni pari al 3,7% della ricapitalizzazione saranno sottoscritte dalle banche del consorzio di garanzia. Gli analisti di Intesa Sanpaolo, che notano come "i risultati finali dell'aumento di capitale siano migliori di quanto atteso originariamente", evidenziano come ora il management dovrà focalizzarsi sull'implementazione del piano industriale.

L'aumento di capitale di B.Mps da 1.249.665.648 azioni di nuova emissione risulta integralmente sottoscritto per il controvalore complessivo di quasi 2,5 mld di euro. Il nuovo capitale è pari a 7.453.450.788,44 euro, suddiviso in 1.259.689.706 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

La quota del 96,3% dell'aumento di capitale raggiunta post esercizio dei diritti acquistati all'asta corrisponde a complessive 1.203.123.666 azioni spettanti al Mef, in relazione alla quota di partecipazione giá detenuta, e a investitori istituzionali e privati.

Le residue 46.541.982 azioni di nuova emissione, per un controvalore di circa 93 mln di euro (pari al 3,7% dell'aumento di capitale), come detto, saranno sottoscritte dalle banche del consorzio di garanzia, ossia Bofa Securities Europe, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe), Mediobanca, in qualità di joint global coordinator, e Banco Santander, Barclays Bank Ireland Plc, Societè Generale e Stifel Europe Bank in qualitá di joint bookrunner, nonchè da Algebris.

La capitalizzazione di Borsa si attesta a 1,5 miliardi di euro, 1 mld in meno rispetto all'aumento. Chiusa la ricapitalizzazione, Mps potrà contare su un nocciolo stabile di azionisti che affiancherà il Tesoro. Il secondo socio sarà il partner assicurativo francese Axa che dovrebbe aggiudicarsi una quota vicina all'8%, mentre le fondazioni complessivamente dovrebbero contare su 3-4% del capitale. Come previsto, nessuna banca è entrata nel capitale di Siena, anche se alcuni istituti hanno dato un contributo importante all'esito dell'aumento.

Ora il focus del management può spostarsi sul rilancio della banca che passa dall'esecuzione del Piano strategico e, a tendere, dalla ricerca di un partner per un matrimonio che consenta quella "soluzione strutturale" più volte evocata nei mesi scorsi.

cce/pl

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