Bouygues finalise l'acquisition d'Equans
Communiqué de presse Paris, 04/10/2022
BOUYGUES FINALISE L'ACQUISITION D'EQUANS
Bouygues a
finalisé ce jour l’acquisition
d’Equans et franchit une étape
clé de son développement.
Le prix final
d’acquisition des titres Equans
s’établit à 6,1 milliards d’euros. Après prise en compte de
la dette nettea
d’Equans au
jour de l’acquisition, l’incidence sur
l’endettement neta
de Bouygues est de 6,5 milliards d’euros
(dont 130 millions
d’euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la
signature du contrat d’acquisition).
Cette opération permet
à Bouygues de devenir un
leader mondial sur le marché
porteur des services multi-techniques
dont les activités sont
au cœur des transitions
environnementale,
industrielle et
numérique. Elles
offrent notamment des
solutions d’optimisation de la consommation
énergétique,
un enjeu d’autant plus stratégique dans
le contexte
actuel.
Constitué
d’Equans et du pôle
Energies & Services de Bouygues,
le nouvel ensemble représentera
environ 17 milliards d’euros de
chiffre d’affairesb,
regroupera environ
97 000
collaborateursc
dans plus de 20
pays, et
disposera d’une capacité
renforcée à concevoir et déployer des offres durables et
innovantes.
Les
complémentarités
géographiques et
techniques fortes
d’Equans et du
pôle Energies &
Services de Bouygues
offriront de
nombreuses opportunités
pour l’ensemble des collaborateurs
du groupe Bouygues
qui partagent une culture commune et des
valeurs fortes.
Par cette opération,
le
chiffre
d’affaires total du
groupe Bouygues est
porté de 38
milliards d’euros à près
de 51 milliards d’eurosd
et les effectifs
atteindront environ 200
000 collaborateurse
dans plus de 80
pays.
Cette transaction
renforce la résilience du
Groupe et est créatrice de
valeur pour l’ensemble de ses parties
prenantes.
Martin Bouygues, Président du conseil
d’administration de Bouygues, a déclaré :« L’acquisition
d’Equans constitue une étape majeure dans l’histoire de Bouygues.
Nous devenons un leader mondial des services multi-techniques, et
renforçons la résilience du Groupe. Nos métiers ont en commun
d’être des métiers de services de proximité, animés par des
entrepreneurs et des collaborateurs engagés et autonomes. Je
souhaite aux 75 000 collaborateursf d’Equans la
bienvenue au sein de notre Groupe. »
Olivier Roussat, directeur général du groupe
Bouygues, a déclaré :« L’arrivée d’Equans au sein du groupe
Bouygues est une formidable opportunité pour créer un leader de
dimension mondiale fortement ancré localement, pour jouer un rôle
central et répondre aux défis posés par les transitions
environnementale, industrielle et numérique, pour œuvrer en faveur
d’une croissance plus durable et énergétiquement plus sobre, et
enfin pour accompagner nos clients dans leur transition vers une
activité bas carbone. Nous avons tous les atouts pour transformer
cette acquisition en un succès pour l’ensemble des parties
prenantes du Groupe, notamment ses collaborateurs, ses clients et
ses actionnaires. »
Pour constituer ce nouveau leader mondial, qui
conservera le nom Equans, les activités du pôle Energies &
Services de Bouygues, actuellement rattachées à Bouygues
Construction, rejoindront début janvier 2023 celles d’Equans. Le
nouvel ensemble deviendra le premier métier du Groupe en termes de
chiffre d’affaires (environ 17 milliards d’eurosg), et en nombre de
collaborateurs (environ 97 000h).
Ce
métier bénéficie
d’importants atouts et de forts leviers de
croissancePositionné sur un marché résilient et porteur,
ce nouvel ensemble profitera d’atouts déterminants :
- Une position de leader du marché
des services multi-techniques, regroupant le génie électrique, le
génie climatique, le génie mécanique et la robotique, les systèmes
d’information et de télécommunication, la gestion des installations
(facility management), ainsi que la ville intelligente (smart
city) ;
- Une présence locale forte dans des
pays ciblés ;
- Des savoir-faire et un portefeuille
de marques reconnus, tant sur les services de proximité que sur les
activités de spécialités ;
- Une capacité à concevoir et à
déployer des offres durables et innovantes.
Cet ensemble dispose de leviers pour se
développer et augmenter sa rentabilité par les synergies et les
plans d’amélioration de la performance opérationnelle.
La solidité du groupe Bouygues, sa culture
unique du dialogue social et ses valeurs humaines fortes sont des
atouts supplémentaires pour accélérer la croissance du nouvel
ensemble.
Gouvernance et managementA
compter de ce jour, Jérôme Stubler, rattaché à Olivier Roussat,
devient Président d’Equans et membre du comité de direction
générale du groupe Bouygues. Au cours de la période de transition
entre aujourd’hui et début 2023, Jérôme Stubler et Pierre
Vanstoflegatte, directeur général du pôle Energies & Services
de Bouygues, travailleront ensemble en vue de construire le futur
Equans et démarrer la mise en place des synergies, notamment dans
le domaine des achats.
Prix final
d’acquisition des
titresBouygues a acquis 100% des titres Equans pour un
prix définitif de 6,1 milliards d’euros. La dette nette d’Equansi
au jour de l’acquisition s’élève à 0,4 milliard d’euros.
L’incidence totale sur l’endettement net du Groupec est de 6,5
milliards d’euros (dont 130 millions d’euros versés à Engie le 12
mai 2022 à la signature du contrat d’acquisition).
Cette acquisition a été financée par de la
trésorerie disponible et l’utilisation du crédit syndiqué signé en
décembre 2021 d’une maturité de 2 ans à compter de ce jour. Ce
crédit syndiqué a déjà été partiellement refinancé le 17 mai 2022
par l’émission d’emprunts obligataires.
Conformément à sa politique financière prudente,
le Groupe avait mis en place des instruments de couverture de taux,
entre novembre 2021 et janvier 2022. En date du 03 Octobre 2022, la
juste valeur de ces instruments s’élève à 952 millions d’euros dont
287 millions d’euros sont figés en lien avec les émissions
obligataires déjà réalisées.
Prochaine étapeBouygues tiendra
un Capital Market Day dédié à Equans début 2023.
À PROPOS DE
BOUYGUESBouygues est un groupe de services
diversifié présent dans plus de 80 pays et riche d’environ 200 000
collaborateurs au service du progrès humain dans la
vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à
des besoins essentiels et en constante évolution :
activités de construction (Bouygues Construction,
Bouygues Immobilier, Colas), services
multi-techniques (Equans), médias
(TF1), télécoms (Bouygues Telecom).
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES
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INVESTORS@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79 |
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CONTACT PRESSE
:presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01
BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche
• 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com
a Donnée estiméeb Chiffre d’affaires 2021 combiné (Equans + pôle
Energies & Services de Bouygues), donnée non auditéec Chiffre
combiné (Equans + pôle Energies & Services de Bouygues) au 31
décembre 2021d Chiffre d’affaires 2021 combiné (groupe Bouygues +
Equans), donnée non auditéee Chiffre combiné (groupe Bouygues +
Equans) au 31 décembre 2021f Chiffre au 31 décembre 2021g Chiffre
d’affaires 2021 combiné (Equans + pôle Energies & Services de
Bouygues), donnée non auditéeh Chiffre combiné (Equans + pôle
Energies & Services de Bouygues) au 31 décembre 2021i Donnée
estimée
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