Neoen lance une augmentation de capital de 750 mlns d'euros pour ses investissements
07 Marzo 2023 - 8:39AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables
Neoen a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant
d'environ 750 millions d'euros, destinée notamment à financer une
croissance de 50% de sa capacité installée.
"Le produit net de l'émission des actions nouvelles, estimé à
environ 740 millions d'euros, sera utilisé pour financer la
croissance de la société, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa
feuille de route stratégique présentée le 11 mars 2021, et
confirmée le 1er mars 2023, ainsi que des objectifs en matière de
capacité de stockage annoncés le 1er mars 2023", a indiqué Neoen
dans un communiqué.
Le prix de souscription de l'opération est fixé à 20,45 euros par
action, avec une parité de 8 actions nouvelles pour 25 actions
existantes, a précisé Neoen. Sur Euronext Paris, l'action Neoen a
clôturé lundi à 30,26 euros.
La période de négociation du droit préférentiel de souscription
aura lieu du 8 au 20 mars inclus, tandis que la période de
souscription est fixée du 10 au 22 mars inclus, a précisé la
société.
"Les engagements de souscription des principaux actionnaires de
Neoen représentent environ 43,9% de l'augmentation de capital et
environ 329 millions d'euros", a ajouté le producteur d'énergies
renouvelables.
Dans le détail, Neoen évalue "à environ 600 millions d'euros le
besoin d'apport en fonds propres nécessaires au financement des
investissements lui permettant d'atteindre une capacité en
opération ou en construction de plus de 10 GW [gigawatts] à fin
2025 et à 150 millions d'euros le montant des fonds propres
nécessaires à l'extension de ses investissements dans des
installations de stockage".
"La société estime que les fonds levés dans le cadre de
l'augmentation de capital seront suffisants pour financer
l'ensemble des investissements anticipés sur la période 2023-2025",
a précisé Neoen.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV
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March 07, 2023 02:19 ET (07:19 GMT)
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