Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) a publié aujourd’hui un document
d’information dans le cadre de son projet de séparation avec
Canal+, Havas et Louis Hachette Group (regroupant sa participation
de 66,53 % dans Lagardère et 100 % de Prisma Media) soumis au vote
de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 9 décembre
prochain.
Ce document d’information a pour objet de présenter Vivendi, qui
restera après la scission un acteur majeur des industries des
contenus et du divertissement coté sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris.
Ce document, ainsi que tous les renseignements relatifs à
l’Assemblée, sont tenus à la disposition des actionnaires dans les
conditions législatives et réglementaires et sont consultables sur
le site internet de Vivendi
(www.vivendi.com/actionnaires-investisseurs/assemblee-generale-2/).
Il est également rappelé que :
- Le prospectus établi par Canal+ et relatif à l’admission des
actions ordinaires de Canal+ aux négociations sur le London Stock
Exchange, accompagné d’un résumé du prospectus en français, est
disponible sur le site internet de Canal+
(www.canalplusgroup.com).
- Le prospectus de Havas et relatif à l’admission des actions
ordinaires de Havas aux négociations sur Euronext Amsterdam,
accompagné d’un résumé du prospectus en français, est disponible
sur le site internet de Havas (www.havas.fr).
- Le document d’information établi par Louis Hachette Group et
relatif à l’admission des actions ordinaires de Louis Hachette
Group aux négociations sur Euronext Growth, accompagné d’un résumé
du document d’information en français, est disponible sur le site
internet de Louis Hachette Group (www.louishachettegroup.com).
Conseillers de Vivendi
Coordinateurs du projet de scission : Banque Hottinguer,
BNP Paribas, Evercore, Lazard et Société Générale.
Conseillers financiers principaux de Vivendi : Goldman
Sachs Bank Europe SE, HSBC et Natixis.
Co-conseillers financiers : Bank of America, Barclays,
BNP Paribas, CIC, Citi, Crédit Agricole CIB et Morgan Stanley.
Autres conseillers financiers : Banco Santander,
Commerzbank, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan et Mizuho Securities.
Conseillers juridiques : Cabinet Bompoint, Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Gide Loyrette Nouel.
A propos de Vivendi
Vivendi est un leader mondial dans les contenus, les médias et
la communication. Groupe Canal+ est un acteur majeur de la création
et de la distribution de contenus audiovisuels sur tous les
continents. Lagardère est le troisième groupe mondial de l’édition
grand public et de l’éducation, et un acteur international majeur
du commerce en zone de transport. Havas est l’un des plus grands
groupes de communication au monde avec une présence dans plus de
100 pays. Vivendi est également présent notamment dans la presse
magazine (Prisma Media) et les jeux vidéo (Gameloft). Groupe
engagé, Vivendi contribue à construire des sociétés plus ouvertes,
inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et
inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à
l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation
aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. En décembre 2023,
Vivendi a lancé l’étude d’un projet de scission où Canal+, Havas et
Louis Hachette Group, une société regroupant les actifs dans
l’édition et la distribution, deviendraient des entités
indépendantes cotées en Bourse. Une Assemblée générale des
actionnaires convoquée le 9 décembre 2024 devra se prononcer sur ce
projet. www.vivendi.com
Avertissements importants
Les actionnaires sont invités à se rapporter aux prospectus
relatifs à l’admission aux négociations des actions Canal+ SA sur
le London Stock Exchange et des actions Havas NV sur Euronext
Amsterdam, ainsi que le document d’information relatif à
l’admission des actions Louis Hachette Group SA aux négociations
sur Euronext Growth, afin de pleinement comprendre les risques et
avantages potentiels associés à la détention d’actions de ces trois
sociétés. Ces documents sont mis gratuitement à la disposition des
investisseurs sur les sites Internet respectifs de Canal+, Havas et
Louis Hachette Group. Il est rappelé que l’approbation d’un
prospectus ou d’un document d’information par une autorité
compétente ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur
les actions de la société devant être admises aux négociations sur
le marché considéré. Les actionnaires sont également invités à se
rapporter au document d’information volontaire de Vivendi SE afin
de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels
associés à la détention d’actions de Vivendi après la réalisation
de la scission du groupe. En particulier, il est vivement conseillé
aux actionnaires de lire les chapitres de ces prospectus et
documents d’information décrivant les facteurs de risques liés à
l’émetteur et aux actions faisant, le cas échéant, l’objet d’une
demande d’admission à la cote. Il leur est également recommandé de
prendre connaissance des descriptions relatives aux droits des
actionnaires figurant dans ces documents, afin qu’ils puissent
apprécier les droits dont ils disposeront en tant qu’actionnaires
d’Havas NV, une société de droit néerlandais dont les titres seront
admis sur un marché réglementé néerlandais (Euronext Amsterdam), de
Canal+, société française dont les actions seront admises sur un
marché de droit étranger hors UE (le London Stock Exchange) et de
Louis Hachette Group, une société française dont les actions seront
admises sur Euronext Growth.
Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif
uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à
vendre, à souscrire ou à acheter des titres de Vivendi SE, Canal+
SA, Havas NV ou Louis Hachette Group SA, ou la sollicitation d’un
vote ou d’une approbation dans tout État en relation avec les
opérations décrites dans le présent document ou autrement, et il
n’y aura pas de vente, d’émission ou de transfert de titres dans un
quelconque État en contravention avec les lois en vigueur. Le
présent communiqué de presse ne doit en aucun cas être interprété
comme une recommandation à l’attention des lecteurs.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus
ni un document d’offre aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du 14
juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus ») ou du
Règlement (UE) 2017/1129 en ce qu’il fait partie du droit interne
du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018,
tel qu’amendé (le « Règlement Prospectus du Royaume-Uni »), et
l’attribution d’actions de Canal+ SA, Havas NV et Louis Hachette
Group SA aux actionnaires de Vivendi SE dans le cadre de
l’opération de scission mentionnée dans le présent communiqué
devrait être effectuée dans des circonstances qui ne constituent
pas « une offre au public de valeurs mobilières » au sens du
Règlement Prospectus ou du Règlement Prospectus du Royaume-Uni.
Les titres de Vivendi SE, Canal+ SA, Havas NV, Louis Hachette
Group SA n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du
U.S. Securities Act of 1933 (tel qu’amendé, « U.S. Securities Act
») ou du U.S. Investment Company Act of 1940 (tel qu’amendé, le «
U.S. Investment Company Act »), et ni Vivendi SE, ni Canal+ SA,
Havas NV ou Louis Hachette Group SA n’a l’intention de faire une
offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis ou à des
personnes U.S. (« U.S. Persons » au sens de la Réglementation S).
Le présent communiqué de presse et le document d’information de
Vivendi SE auquel il fait référence ne constituent pas une offre de
vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou à des U.S. Persons au
titre du U.S. Securities Act.
La diffusion du présent communiqué de presse peut être
restreinte, limitée ou interdite par la loi dans certains États et
les personnes en possession de ce communiqué, ou d’une information
ou d’un document mentionné dans ce communiqué, doivent s’informer
sur l’existence de telles restrictions, limitations ou
interdictions, et les respecter. Tout manquement à ces
restrictions, limitations ou interdictions peut constituer une
violation des lois et règlementations sur les valeurs mobilières de
ces États.
Le présent communiqué de presse s’adresse uniquement aux
personnes au Royaume-Uni qui (i) ont une expérience professionnelle
en matière d’investissements, ces personnes répondant à la
définition de « professionnels de l’investissement » de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion
Order ») ou (ii) sont des personnes répondant à l’article 49(2)(a)
à (d) du Financial Promotion Order ou, (iii) d’autres personnes à
qui une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) à qui il peut être légalement communiqué ou fait
communiquer (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme «
personnes concernées »). Ce communiqué de presse s’adresse
uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé par
des personnes qui ne sont pas des personnes concernées.
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières
peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par
Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de
Vivendi.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
Ce document a été certifié par Vivendi via la blockchain afin de
garantir son authenticité. Consultez ce certificat d’authenticité
en vous connectant sur https://www.certification.vivendi.com ou en
recourant à un explorateur de blockchain tel que
https://etherscan.io ou https://www.blockchain.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241108931125/fr/
Vivendi
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