Delivery Hero schließt Syndizierung der USD
Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur
erfolgreich ab
- Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur durch die
erfolgreiche Anpassung und Verlängerung seiner bestehenden
Term-Fazilitäten in Höhe von umgerechnet EUR 1,1 Milliarden
angesichts des starken Interesses der Kreditgeber
- Das Unternehmen nimmt einen zusätzlichen Gesamtbetrag in
Höhe von umgerechnet EUR 500 Millionen an Term-Fazilitäten auf und
beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen für den Rückkauf
ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeit in den
Jahren 2025 und 2026 zu nutzen; der verbleibende Betrag wird für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere
Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können
- Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, zusätzlich
Term-Fazilitäten in Höhe von etwa EUR 550 Millionen koreanischen
Won zu platzieren, die die bestehende Term-Fazilität in Höhe von
EUR 300 Millionen ersetzen und erhöhen werden, und beabsichtigt
etwa EUR 250 Millionen für den Rückkauf ausstehender Schulden zu
verwenden
- Delivery Hero verlängert die Fälligkeit seiner bestehenden
Term-Fazilitäten von August 2027 auf Dezember 2029, reduziert den
Zinssatz und passt den Währungsmix seiner Schulden besser an seine
Cashflows an
Berlin, 8. März 2024 - Delivery Hero SE („Delivery Hero”,
die „Gesellschaft” oder „die Gruppe”), die weltweit führende lokale
Lieferplattform, gibt heute die erfolgreiche Syndizierung seiner
Anfang dieser Woche initiierten Term-Loan-Finanzierungstransaktion
bekannt. In deren Zuge wird die bestehende Term-Fazilität in Höhe
von USD 813 Millionen verlängert und eine zusätzliche, mit der
bestehenden Term-Fazilität frei handelbare Add-on-Fazilität mit
einem entsprechenden Gesamtbetrag von etwa EUR 500 Millionen
aufgenommen („US Dollar Term Fazilität“). Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, Term-Fazilitäten in Höhe von
umgerechnet rund EUR 550 Millionen in koreanischen Won zu
platzieren, die im Dezember 2029 fällig werden und die die
bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen ersetzen
und erhöhen werden („Korean Won Term Fazilität“).
Auf Basis des starken Interesses der Kreditgeber führt die
Transaktion zu einer erfolgreichen Änderung der bestehenden
Term-Fazilitäten von Delivery Hero zugunsten des Unternehmens,
einer Verlängerung der Fälligkeit von August 2027 auf Dezember 2029
und einer Senkung des Zinssatzes der US Dollar Term Fazilität von
einem Zinssatz von Term SOFR plus 5,75% p.a. auf einen Zinssatz von
Term SOFR plus 5,00 % p.a.
Delivery Hero beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen der US
Dollar Term Fazilität für den Rückkauf ausgewählter ausstehender
Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu
nutzen. Weitere Ankündigungen zu diesen Rückkäufen werden zu
gegebener Zeit erfolgen. Der verbleibende Betrag wird für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere
Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können. Darüber
hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse in Höhe von etwa
EUR 250 Millionen aus der Korean Won Term Fazilität für den
Rückkauf ausstehender Verbindlichkeiten zu verwenden.
Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit
dem Jahr 2020 und der bestehenden Term-Fazilitäten im Jahr 2022
sowie des Abschlusses eines revolvierenden Konsortialkredits im
Jahr 2022 ist diese Transaktion ein weiterer Beweis für die
Fähigkeit von Delivery Hero, auf diversifizierte
Finanzierungsquellen zuzugreifen.
Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir
freuen uns sehr über die starke Resonanz unserer
Finanzierungstransaktion in den Fremdkapitalmärkten. Dass unsere
Term-Fazilitäten signifikant zu unseren Gunsten angepasst wurden,
ist ein Beweis für den Erfolg, den Delivery Hero in den letzten
zwei Jahren hatte: Delivery Hero ist erfolgreich in die Gewinnzone
vorgedrungen und hat die Grundlage für ein Geschäft gelegt, das in
naher Zukunft einen erheblichen Free Cash Flow generieren wird.
Durch die Aufnahme von Term-Fazilitäten in koreanischen Won wird
unser Schuldenmix weiter an unsere Cashflows angenähert und
Delivery Hero erhält Zugang zu einer neuen Gruppe von
Kreditgebern.“
Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierte J.P. Morgan als
Global Coordinator, Lead Arranger und Sole Physical Bookrunner.
UniCredit, HSBC, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING und
Standard Chartered fungierten als Joint Lead Arranger auf der US
Dollar Term Facility Transaktion. White & Case LLP fungierte
als Rechtsberater für Delivery Hero und Milbank LLP fungierte als
Rechtsberater für die Arranger.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform,
die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa,
Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen
startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine
eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet
Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der
nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde – häufig in 20 bis 30
Minuten – zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com
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