- Versand eines Schreibens an die Aktionäre, in dem betont wird,
dass die Transaktion nach einem soliden strategischen
Überprüfungsprozess, der von einem unabhängigen Sonderausschuss des
Vorstands überwacht wurde, unverzüglich eine signifikante, sichere
Wertsch�pfung erzielen wird
- Ver�ffentlichung einer Präsentation, in der erläutert wird,
warum die Sumeru-Transaktion für die Q4-Aktionäre die beste L�sung
ist
- Unabhängige Experten, darunter die führende
Proxy-Beratungsfirma ISS sowie Sell-Side-Analysten, haben sich klar
für die Transaktion ausgesprochen
- Die Aktionäre sind aufgefordert, heute FÜR das vorgeschlagene
Arrangement zu stimmen, und zwar bis spätestens zum 22. Januar 2024
um 10.00 Uhr (Ortszeit Toronto/Kanada).
Q4 Inc. (TSX: QFOR) („Q4“ bzw. das „Unternehmen“), die führende
Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, hat heute einen
Aktionärsbrief versandt und eine Präsentation ver�ffentlicht, in
denen Argumente für die Unterstützung der vorgeschlagenen
Arrangement-Transaktion (das „Arrangement“) betont werden, durch
die Q4 von einem neu gegründeten Unternehmen übernommen werden
soll, das von Sumeru Equity Partners („Sumeru“), einer führenden
technologieorientierten Investmentgesellschaft, kontrolliert wird.
Eine außerordentliche Versammlung („außerordentliche Versammlung“)
der Inhaber („Aktionäre“) der Stammaktien des Unternehmens
(„Stammaktien“) im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Arrangement
wird am 24. Januar 2024 um 10.00 Uhr (Ortszeit Toronto/Kanada)
stattfinden.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20240110335898/de/
Die Präsentation ist auf der Website des Unternehmens unter
https://investors.q4inc.com/Special-Meeting-Vote/Special-Meeting/
verfügbar.
Darüber hinaus gab Q4 bekannt, dass die führende
Proxy-Beratungsfirma Institutional Shareholder Services Inc.
(„ISS“) den Aktionären empfohlen hat, FÜR die Transaktion zu
stimmen. Als Gründe für ihre Empfehlung nennt ISS den
„signifikanten Aufschlag“, den „angemessenen Verkaufsprozess“ und
das „begründete Abwärtsrisiko“, das besteht, wenn das Arrangement
nicht genehmigt wird.
Es folgt der ungekürzte Wortlaut des Schreibens:
Erinnerung an die Stimmabgabe – am besten
noch heute
Die Frist für die Stimmabgabe endet am 22.
Januar 2024 um 10.00 Uhr (Ortszeit Toronto/Kanada).
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir danken Ihnen für Ihre Investition in Q4 Inc. (TSX: QFOR)
(„Q4“ bzw. das „Unternehmen“).
Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements, Ihnen Mehrwert
zu bieten, haben wir vor Kurzem einem vorgeschlagenen Arrangement
(dem „Arrangement“) zugestimmt, im Rahmen dessen Q4 von einem neu
gegründeten Unternehmen übernommen werden soll, das von Sumeru
Equity Partners („Sumeru“), einer führenden technologieorientierten
Investmentgesellschaft, kontrolliert wird.
Gemäß den Bedingungen des vorgeschlagenen Arrangements würden
die Aktionäre – mit Ausnahme bestimmter Aktionäre, die ihre
Kapitalbeteiligung halten werden („sich rückbeteiligende
Aktionäre“) – eine Barzahlung in H�he von 6,05 kanadischen Dollar
(CAD) je Aktie erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von 36
Prozent auf den Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am
10. November 2023, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des
Arrangements.
Das Arrangement wird, sofern es genehmigt wird, nach einem
soliden strategischen Prüfungsprozess, der von einem unabhängigen
Sonderausschuss des Vorstands („Sonderausschuss“) überwacht wurde,
für die Aktionäre unverzüglich eine signifikante, sichere
Wertsch�pfung erzielen.
Der Vorstand (mit Ausnahme von befangenen Vorstandsmitgliedern)
empfiehlt einstimmig, dass Sie bei der außerordentlichen
Aktionärsversammlung („außerordentliche Versammlung“), die am 24.
Januar 2024 um 10.00 Uhr (Ortszeit Toronto/Kanada) stattfinden
wird, FÜR das vorgeschlagene Arrangement stimmen. Die
außerordentliche Versammlung wird virtuell per Live-Audio-Webcast
unter folgender Adresse durchgeführt:
https://meetnow.global/MA5VC62.
Warum ist das Arrangement die beste
L�sung?
Wir sind davon überzeugt, dass das Arrangement für die Aktionäre
die beste Option darstellt. Folgende Gründe sprechen dafür:
- Aufschlag als Gegenleistung: Die Gegenleistung, die die
Aktionäre (mit Ausnahme der sich rückbeteiligenden Aktionäre)
erhalten werden, entspricht einem Aufschlag von 36 Prozent auf den
Schlusskurs der Q4-Stammaktien zum 10. November 2023, dem letzten
Handelstag vor Bekanntgabe des Arrangements. Der Kaufpreis
entspricht einem Aufschlag von 43 Prozent auf den
volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs und einem Aufschlag
von 46 Prozent auf den volumengewichteten 60-Tage-Durchschnittskurs
der Stammaktien vor der Bekanntgabe.
- Sicherheit von Wert und Liquidität: Die Gegenleistung,
die den Aktionären (mit Ausnahme der sich rückbeteiligenden
Aktionäre) im Rahmen des Arrangements angeboten wird, besteht
ausschließlich aus einer Barzahlung. Dadurch k�nnen diese Aktionäre
unverzüglich Liquidität, Wertsch�pfung und Sicherheit für ihr
gesamtes Investment erzielen.
- H�chstes Angebot : Der Sonderausschuss kam nach
intensiven Verhandlungen mit Sumeru zu dem Ergebnis, dass die
Gegenleistung, die eine Erh�hung der ursprünglich von Sumeru
vorgeschlagenen Gegenleistung darstellt, der h�chste Preis war, den
Sumeru zu zahlen bereit war, und dass weitere Verhandlungsrunden
m�glicherweise Sumeru dazu veranlasst hätten, sein Angebot
zurückzuziehen. Dadurch wäre den Aktionären die M�glichkeit
vorenthalten worden, über das vorgeschlagene Arrangement
abzustimmen.
- Go-Shop-Bestimmung: Das Unternehmen hat ein
Go-Shop-Verfahren durchgeführt, um alternative Angebote einzuholen,
und stand zu diesem Zweck mit 23 verschiedenen Parteien in Kontakt.
In keinem dieser Gespräche wurde jedoch ein Alternativvorschlag
unterbreitet.
- Unabhängige formale Bewertung und Stellungnahmen zur
Fairness: Stifel Nicolaus Canada Inc. („Stifel Canada“)
erstellte eine unabhängige formale Bewertung, die zu dem Schluss
kam, dass der faire Marktwert der Stammaktien des Unternehmens zum
12. November 2023 zwischen 5,50 CAD und 6,80 CAD pro Aktie liegt.
Sowohl Stifel Canada als auch Raymond James & Associates kamen
zu dem Schluss, dass die Gegenleistung, die die Aktionäre (mit
Ausnahme der sich rückbeteiligenden Aktionäre) im Rahmen des
Arrangements erhalten werden, aus finanzieller Sicht für diese
Aktionäre angemessen ist.
- Minderheitsvotum und gerichtliche Genehmigung: Das
Arrangement muss gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sowie laut
dem Ontario Superior Court of Justice (Commercial List), der die
Fairness und Angemessenheit des Arrangements für alle Aktionäre
prüfen wird, nicht nur mit einer Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen Stimmen der Aktionäre genehmigt werden, sondern auch
mit der Mehrheit der von Minderheitsaktionären abgegebenen
Stimmen.
Unterstützung der Transaktion durch
Dritte
Lassen Sie sich nicht nur von uns, sondern auch von anderen
überzeugen. Die Reaktionen unabhängiger Dritter bestätigen die
Vorzüge der Transaktion.
Die führende Proxy-Beratungsfirma Institutional Shareholder
Services Inc. („ISS“) empfahl den Aktionären kürzlich, FÜR
das Arrangement zu stimmen, und erklärte dazu: 1
- „Das Angebot stellt einen erheblichen Aufschlag auf den
unbeeinflussten Preis dar; die Bewertung erscheint
glaubwürdig.“
- „Der Verkaufsprozess wurde letztlich auf einer Basis
durchgeführt, die mit anderen bemerkenswerten kanadischen
Software-Transaktionen der vergangenen Zeit vergleichbar ist, was
die Preisfindung erleichterte.“
- „Angesichts der operativen Entwicklung des Unternehmens und des
Aktienkurses sowie der zu erwartenden Kursverluste im Falle einer
Nichtgenehmigung ist ein Alleingang keine notwendigerweise sichere
Option.“
- „Alles in allem ist die Unterstützung des Angebots durch die
Aktionäre gerechtfertigt.“
Auch Sell-Side-Analysten sprachen sich für die Transaktion
aus:
- „Nach unserem Dafürhalten ist der Deal attraktiv und bietet den
Aktionären Sicherheit.“ – RBC Capital Markets, 13. November
2023
- „Wir sind der Ansicht, dass die Bekanntgabe als positives
Ergebnis für die allgemeine Aktionärsbasis zu werten ist,
insbesondere angesichts der Herausforderungen für das
Wachstumsprofil von QFOR auf dem Weg in die Gewinnzone.“ –
Canaccord Genuity, 13. November 2023
- „Wir halten den derzeitigen Angebotspreis für angemessen.“ –
Eight Capital, 14. November 2023
Den Aktionären wird dringend empfohlen, das Rundschreiben und
seine Anhänge sorgfältig und vollständig zu lesen, da das
Rundschreiben ausführliche Einzelheiten zu den Hintergründen des
Arrangements, die detaillierten Gründe für die Empfehlung des
Sonderausschusses und des Vorstands (einschließlich der oben
genannten Gründe) und andere berücksichtigte Faktoren enthält.
Nach sorgfältiger Abwägung all dieser Faktoren, einschließlich
der Empfehlungen der Finanzberater der Gesellschaft und der
einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses, hat der Vorstand
einstimmig beschlossen (wobei befangene Vorstandsmitglieder nicht
anwesend und an der Entscheidung nicht beteiligt waren), dass das
Arrangement im besten Interesse des Unternehmens und für die
Aktionäre (mit Ausnahme der sich rückbeteiligenden Aktionäre)
angemessen ist.
Wir empfehlen Ihnen daher dringend, FÜR das
vorgeschlagene Arrangement zu stimmen.
Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung von Q4.
Mit freundlichen Grüßen
Der Sonderausschuss des Vorstands von Q4
Da die Zeit drängt, werden die Aktionäre
gebeten, ihre Stimme online oder telefonisch abzugeben, so wie dies
auf dem beiliegenden Stimmzettel und auf der Website von Q4
unter https://investors.q4inc.com/Special-Meeting
beschrieben wird.
Die Frist für die Stimmabgabe endet am 22.
Januar 2024 um 10.00 Uhr (Ortszeit Toronto/Kanada).
Fragen seitens der Aktionäre und
Unterstützung für die Aktionäre
Aktionäre, die Fragen zum Arrangement haben
oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ben�tigen, k�nnen sich über
die im folgenden genannten Wege gerne an die Laurel Hill Advisory
Group wenden. Dabei handelt es sich um das Beratungsunternehmen für
Aktionärskommunikation, das auch als Bevollmächtigter für die
Einholung von Stimmrechtsvollmachten des Unternehmens agiert:
Laurel Hill Advisory Group
Nordamerika (gebührenfrei): Tel. 1-877-452-7184
/ außerhalb Nordamerikas: Tel. +1 416-304-0211
E-Mail: assistance@laurelhill.com .
Über Q4 Inc.
Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den
Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten,
Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in
Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.
Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den
Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle
Veranstaltungsl�sungen, Engagement-Analysen, Investor Relations
CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die
Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang
zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt,
Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement
ausgerichtet ist, wodurch �ffentliche Unternehmen schneller und
intelligenter arbeiten k�nnen.
Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.500
b�rsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der
renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine
preisgekr�nte Unternehmenskultur gepflegt, in der die
Mitarbeitenden gef�rdert werden und sich weiterentwickeln
k�nnen.
Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen
in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter
investors.Q4inc.com .
Alle Dollarangaben in dieser Mitteilung beziehen sich, sofern
nicht anders angegeben, auf kanadische Dollar.
Über Sumeru Equity Partners
Sumeru Equity Partners stellt Wachstumskapital an der
Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur
Verfügung. Sumeru unterstützt innovative Gründer und
Managementteams durch Kapital und skalierende Partnerschaften.
Sumeru hat über 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig
Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen SaaS,
Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und
Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert überwiegend
in Unternehmen in Nordamerika und Europa. Nähere Informationen sind
verfügbar unter sumeruequity.com .
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und
„zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete
Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen geh�ren unter anderem Aussagen in
Bezug auf den Kauf aller emittierten und ausstehenden Stammaktien
durch den Käufer, die Gründe des Board of Directors für den
Abschluss der Arrangement-Vereinbarung, den voraussichtlichen
Zeitplan und die verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit
dem Arrangement vollzogen werden müssen, einschließlich der
Einholung der Zustimmung der Aktionäre und Genehmigung durch die
Gerichte, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des
Arrangements.
In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen erkennbar an
bestimmten W�rtern wie „plant“, „zielt ab“ oder „erwartet nicht“,
„wird erwartet“, „eine Gelegenheit besteht“, „ist positioniert“,
„schätzt“, „beabsichtigt“, „vermutet“ oder „vermutet nicht“,
„glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe oder an Aussagen,
wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen
„k�nnen“, „würden“, „unternommen werden“, „sich ereignen“ oder
„erzielt werden“. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich
auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere
Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen,
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder
historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger
Ergebnisse, sondern spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen,
Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug
auf zukünftige Ereignisse und operative Leistungen wider.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer
Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar vom
Unternehmen zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch inhärenten
Unwägbarkeiten, Risiken und Änderungen von Rahmenbedingungen
unterliegen, die wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen genannten abweichen k�nnen. Zu den wichtigen Faktoren, die
dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
m�glicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen genannten abweichen, geh�ren unter anderem die
M�glichkeit, dass das vorgeschlagene Arrangement nicht zu den
derzeit vorgesehenen Bedingungen oder zum vorgesehenen Zeitpunkt
oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die M�glichkeit, dass die
Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird,
die Fähigkeit des Board of Directors, ein h�heres Angebot für das
Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, und die
anderen Risikofaktoren, die unter „Risk Factors“ im aktuellen
Jahresbericht des Unternehmens und in der Management’s Discussion
and Analysis für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr und der
Management’s Discussion and Analysis für den am 30. September 2023
endenden Berichtszeitraum sowie in anderen regelmäßigen
Einreichungen des Unternehmens bei der B�rsen- und Finanzaufsicht
oder vergleichbaren Aufsichtsbeh�rden in Kanada oder m�glicherweise
in zukünftigen Einreichungen aufgeführt sind, die auf der
SEDAR+-Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca . These
factors are not intended to represent a complete list of the
factors that could affect the Company. However, such risk factors
should be considered carefully. There can be no assurance that such
estimates and assumptions will prove to be correct. You should not
place undue reliance on forward-looking statements, which speak
only as of the date of this release.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu
benennen, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen abweichen, k�nnen andere Risikofaktoren bestehen, die
uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit annehmen,
dass sie nicht wesentlich sind, die jedoch ebenfalls dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann
nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von denen abweichen k�nnen, die in diesen
Informationen erwartet werden. Infolgedessen sollten Sie sich nicht
über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen des Unternehmens
zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Mitteilung (oder zum
Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) wieder und
k�nnen sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt
jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt auch keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden
kanadischen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Alle in der
vorliegenden Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
werden durch die vorstehenden Vorsichtshinweise ausdrücklich
eingeschränkt.
1Eine Zitiergenehmigung wurde bei ISS weder beantragt noch von
ISS erteilt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110335898/de/
Ansprechpartner für Investoren:
Laurel Hill Advisory Group Nordamerika (gebührenfrei): Tel.
1-877-452-7184 R-Gespräche außerhalb Nordamerikas: Tel.
1-416-304-0211 assistance@laurelhill.com
Edward Miller Director, Investor Relations Tel. (437) 291-1554
ir@q4inc.com
Ansprechpartner für Medienvertreter:
Longacre Square Partners Scott Deveau
sdeveau@longacresquare.com
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