Wiit: acquisisce 100% di ERPTech
14 Febbraio 2022 - 6:17PM
MF Dow Jones (Italiano)
Wiit ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% del
capitale sociale di ERPTech da BT Italia.
ERPTech, si legge in una nota, è una società leader nei servizi
di IT outsourcing di sistemi Sap, di cui detiene 4 certificazioni,
che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e
un Ebitda di circa 500 mila euro.
A fronte di un prezzo di 4 milioni di euro e di un potenziale
incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro,
condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi
commerciali, questa acquisizione costituisce un decisivo passo
avanti nel percorso di crescita del Gruppo Wiit in Italia,
consolidando sempre più una posizione di leadership nei servizi di
gestione e hosting su tecnologia SAP.
Il Ceo, Alessandro Cozzi, e Francesco Baroncelli, Chief M&A
Officer di Wiit hanno commentato: "ERPTech è un'azienda che
conosciamo bene e che fino ad oggi rappresentava uno dei pochi veri
competitor presenti in Italia in ambito Sap Hosting. Il portafoglio
clienti che ERPTech porta all'interno del Gruppo rafforzerà la
posizione di leadership di Wiit soprattutto in ambito Fashion,
settore dove siamo già molto presenti e che in tal modo potremo
consolidare in via definitiva. Le sinergie di costo sono stimabili
in 3 milioni di euro e costituiranno un ulteriore vantaggio di
questa operazione. Ultimo, ma non meno importante, grazie ad un
team riconosciuto dal mercato per le competenze in ambito SAP,
questa acquisizione ci consentirà di rafforzare le nostre
operations, a supporto della crescita".
Il Contratto prevede l'acquisizione del 100% del capitale
sociale di ERPTech da Bt Italia, società facente parte del gruppo
Bt. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato al mancato
esercizio da parte del governo italiano dei poteri previsti dalla
c.d. normativa Golden Power entro il termine di 45 giorni
lavorativi dalla data di comunicazione dell'operazione. Il
corrispettivo di 4 milioni di euro sarà versato al perfezionamento
dell'operazione, interamente in denaro. Il Contratto prevede un
possibile incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro
al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali ovvero sulla
base dei nuovi contratti di lunga durata sul core business
sottoscritti dalla società sino a 6 mesi dal perfezionamento
dell'operazione. Il Contratto, oltre a quanto sopra in relazione al
corrispettivo, prevede il rilascio da parte del venditore di usuali
dichiarazioni e garanzie e correlati obblighi di indennizzo.
L'acquisizione rappresenta un'opportunità importante per
molteplici motivi: ERPTech è un'azienda con cui storicamente Wiit
si è confrontata sulle trattative in ambito Sap Hosting, il che
rende l'acquisizione una mossa strategica decisiva; Accrescerà il
portafoglio clienti soprattutto nella industry del Fashion, già ben
presidiata da Wiit, con nomi importanti; Permetterà di realizzare
significative sinergie di costo, stimabili in circa 3 milioni di
euro, grazie al consolidamento del datacenter nel Tier 4 di Wiit,
degli uffici all'interno della nuova sede operativa, di cui è
prevista l'inaugurazione a luglio 2022, e grazie alla maggiore
efficienza che si andrà a creare con l'integrazione delle due
strutture operative; Rafforzerà le operations con un team di
riconosciuta competenza.
Per tutti gli aspetti legali della transazione, WIIT è stata
supportata da Pedersoli Studio Legale. Deloitte si è invece
occupata della due diligence fiscale e tributaria. Il Gruppo Bt è
stato invece assistito per gli aspetti legali da ADVANT Nctm e per
gli aspetti finanziari da Vitale&Co.
com/mcn
alessandro.mocenni@mfdowjones.it
fine
MF-DJ NEWS
1418:00 feb 2022
(END) Dow Jones Newswires
February 14, 2022 12:02 ET (17:02 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Sap (TG:SAP)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Sap (TG:SAP)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024