Un consorzio di istituti di credito composto da Barclays, BnpParibas, Goldman Sachs e Unicredit sta collocando per conto di 2i Rete Gas un nuovo bond senior non garantito, di taglio previsto 500 milioni di euro e durata settennale.

La maturità del bond, secondo quanto si apprende, è prevista per l'11 settembre 2025, a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 11 settembre.

Riservata a investitori istituzionali in funzione del taglio minimo da 100.000 euro, la nuova obbligazione darà diritto a percepire una cedola annua fissa. Dopo le prime indicazioni iniziali di rendimento fissate a 175 punti sul Midswap, il differenziale è andato progressivamente restringendosi grazie a richieste pervenute per un controvalore di circa 900 milioni, fino ad assestarsi nell'area compresa tra 165 e 170 punti.

Una volta emesso, il bond - che rientra nel programma Emtn del gruppo - verrà quotato all'Euronext di Dublino.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2018 09:24 ET (13:24 GMT)

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