ISP Intesa Sanpaolo Spa

A.L.A. S.p.A., operatore leader nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all'uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per martedì 20 luglio.

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive 2.500.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 25 milioni euro di cui: 2.000.000 azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio del collocamento; 250.000 azioni (corrispondenti al 12,5% delle azioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione) offerte in vendita da A.I.P. Italia a seguito dell'esercizio della Facoltà di Incremento, d'intesa con i Joint Global Coordinator dell'operazione; e 250.000 azioni (corrispondenti al 12,5% delle azioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione) dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa ai Joint Global Coordinators da AIP Italia.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in 10 euro cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 90,3 milioni e un flottante previsto pari al 20,3% (23% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe). Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ALA sarà composto da 9.030.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale, Equita SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e BPER Banca S.p.A. agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Equita SIM S.p.A. agisce anche in qualità di Nominated Adiviser per la Quotazione, mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce in qualità di operatore specialista. MIDCAP - TP ICAP GROUP ha agito in qualità di research provider. Lo Studio Legale Gianni & Origoni in qualità di consulente legale della Società e di AIP Italia per la Quotazione, mentre Chiomenti Studio Legale agisce quale consulente legale dei Joint Global Coordinator. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è PricewaterhouseCoopers S.p.A. Inoltre, lo Studio Legale Boccia & del Giudice e Studio Fiorentino Associati agiscono quali consulenti della Società, UHJ S.r.l. agisce in qualità di consulente fiscale e A2B agisce in qualità di consulente per la revisione dei dati extra-contabili.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2021 08:07 ET (12:07 GMT)

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