A2A A2A Spa

A2A ha oggi lanciato con successo l'emissione di un

prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e della

durata di 12 anni, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali a

valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato

il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre 2020).

Le obbligazioni, informa una nota diffusa nella serata di ieri, sono

state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99.471% e avranno un

rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno spread di

85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

La cedola è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate

per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni Le obbligazioni sono

regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione alla

quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28

ottobre 2020, data in cui è atteso il regolamento del prestito

obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa

documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni

sospensive ivi previste. Ai titoli rappresentativi del prestito

obbligazionario sarà assegnato un rating da parte delle agenzie Moody's e

Standard&Poor's.

L'emissione è in linea con la strategia finanziaria finalizzata alla

massima efficienza in termini di incremento della durata media del debito

di Gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione

delle scadenze, e ad una gestione proattiva del funding volta a cogliere

tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.

L'operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs

International. La società è stata assistita dallo studio legale Legance -

Avvocati Associati.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 02:16 ET (06:16 GMT)

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