Acea: accordo per acquisire 65% di Deco
20 Settembre 2021 - 10:03AM
MF Dow Jones (Italiano)
Acea ha sottoscritto un accordo con la società Rem SpA
(operatore privato controllato dalla famiglia Di Zio) per
l'acquisizione del 65% di Deco e, tramite quest'ultima, del 100% di
Ecologica Sangro SpA che sarà acquisita da Deco entro la data del
closing dell'operazione.
Deco, spiega una nota, è attiva nel settore dei rifiuti in
Abruzzo e si occupa della progettazione, realizzazione e gestione
di impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti
solidi urbani e di impianti di recupero energetico da fonti
rinnovabili. Il perimetro di attività oggetto dell'acquisizione
comprende: un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) con
una capacità autorizzata di 270.000 tonn./anno, un impianto
fotovoltaico, un impianto a biogas e due impianti di
smaltimento.
Ecologica Sangro opera sempre in Abruzzo nel settore della
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; le attività oggetto
dell'accordo sono un impianto di smaltimento e un impianto a
biogas. Il valore economico dell'operazione, riferita al 100% di
Deco, in termini di Enterprise Value è di 68 milioni di euro.
L'operazione è avvenuta ad un multiplo EV/Ebitda di 6,2 volte
applicato all'Ebitda 2020 della Società pari a 11 milioni di
euro.
Il prezzo provvisorio per l'acquisizione del 65% di Deco è pari
a 61,4 milioni di euro, verrà corrisposto utilizzando risorse
proprie di Acea e sarà oggetto di conguaglio sulla base dei valori
della posizione finanziaria netta al closing.
L'accordo prevede la possibilità per Acea di aumentare la
partecipazione al 100% di Deco.
Deco sarà consolidata al 100% da Acea, con un contributo
all'Ebitda previsto, su base annua, di circa 11 milioni di euro. Il
closing dell'accordo è atteso entro la fine di quest'anno.
"Questa acquisizione, di significativo rilievo industriale", ha
commentato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Acea,
"rafforza e conferma il percorso di crescita nell'area Ambiente,
settore strategico per il Gruppo. L'operazione consente ad ACEA di
consolidare ulteriormente la presenza, già rilevante, nel centro
Italia, con la volontà di contribuire sul territorio allo sviluppo
di infrastrutture nel trattamento dei rifiuti".
"La conclusione della trattativa per l'acquisizione di Deco - ha
dichiarato Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer di Acea -
consente alla Società di posizionarsi al meglio nell'ambito
strategico del ciclo integrato dei rifiuti, coerentemente agli
obiettivi industriali e gestionali individuati nei Piani
aziendali".
Nell'operazione Acea è stata assistita da Equita in qualità di
advisor finanziario e da EY studio legale tributario in qualità di
avdisor legale.
com/lab
MF-DJ NEWS
2009:47 set 2021
(END) Dow Jones Newswires
September 20, 2021 03:48 ET (07:48 GMT)
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