Ces informations ne sont pas destinées et ne
doivent pas être accessibles, publiées, distribuées ou diffusées
aux personnes résidant ou situées aux États-Unis, au Canada, au
Japon ou en Australie, et ne constituent pas une offre de
souscription ou de vente, ni une sollicitation à souscrire ou
acquérir des titres Advicenne aux États-Unis, au Canada, au Japon
ou en Australie. Toute personne souhaitant accéder aux informations
et documents contenus sur le site Internet d’Advicenne doit d'abord
s'assurer qu'elle n'est pas soumise à des lois ou réglementations
locales interdisant ou limitant ce droit d'accès ou exigeant
l'enregistrement ou l'approbation des titres pour les acquérir.
Advicenne ne saurait être tenue pour responsable en cas de
violation par toute personne des lois ou réglementations
applicables.
Regulatory News:
Advicenne (FR0013296746 - ADVIC) (la « Société »),
société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la
commercialisation de traitements innovants pour les personnes
souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd’hui le succès
de son augmentation de capital d’environ 9,4 millions d’euros par
voie d’émission de 1.319.507 actions ordinaires nouvelles (les «
Actions Nouvelles »), réservée à la catégorie
d'investisseurs décrite ci-dessous (l' « Offre »).
Didier Laurens, Directeur général d’Advicenne, a déclaré
: « Nous sommes fiers d’avoir conclu avec succès cette opération.
Nous sommes désormais sereins pour mener à bien notre stratégie
ambitieuse autour des prochaines étapes cliniques de Sibnayal™
(ADV7103), à savoir la reprise de la phase III dans l'acidose
tubulaire rénale distale (dRTA) aux États-Unis, puis le démarrage
de la phase III dans notre seconde indication - la cystinurie - en
Amérique du Nord et en Europe. Ces étapes représentent, avec la
signature potentielle d’un partenariat commercial en Europe, autant
de catalyseurs très excitants pour l’entreprise et l’ensemble de
ses actionnaires ».
Allocation du produit de l’Offre
La Société entend utiliser le produit net de l'Offre pour
financer la reprise du développement clinique de Sibnayal™
(ADV7103) en phase III dans l'acidose tubulaire rénale distale
(dRTA) aux États-Unis. Les fonds serviront également à financer la
phase III de Sibnayal™ (ADV7103) dans la cystinurie en Amérique du
Nord et en Europe, qui pourrait nécessiter des fonds
supplémentaires pour l’obtention de son autorisation de mise sur le
marché dans ces deux territoires. Enfin, une part des fonds levés
sera utilisée pour les besoins généraux de la Société.
A la suite de l’émission des Actions Nouvelles et du paiement de
leur prix de souscription, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie de la Société s’élèveront à environ 18 millions d’euros.
Au regard de cette situation de trésorerie, la Société a procédé à
une analyse spécifique de son risque de liquidité et estime qu'elle
sera en mesure de financer ses activités pendant au moins les 12
prochains mois.
Caractéristiques de l’Offre
Les Actions Nouvelles ont été émises sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires conformément à une décision du
directeur général de la Société de ce jour, en vertu de la
délégation lui ayant été consentie par le conseil d’administration
de la Société réuni le 22 juin 2021, agissant lui-même en vertu de
la délégation lui ayant été consentie par l'assemblée générale à
caractère mixte des actionnaires de la Société du 14 juin 2021 aux
termes de sa 26ème résolution et conformément à l'article L.
225-138 du code de commerce. L’Offre est ainsi réservée à la
catégorie suivante de bénéficiaires : toutes personnes physiques ou
morales (en ce compris toutes sociétés), trusts et fonds
d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit
leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds
d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout
FPCI, FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou
non de la Société, investissant à titre habituel, ou ayant investi
au moins un million d’euros au cours des 36 derniers mois, dans le
secteur de la santé ou des biotechnologies.
Le prix d’émission des Actions Nouvelles est de 7,14 euros par
action (prime d’émission comprise), correspondant à une décote de
15% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des
3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de
l’émission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, soit 8,40
euros, conformément aux termes de la 26ème résolution de
l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la
Société du 14 juin 2021.
Répartition du capital à la suite de l’Offre
En l’absence d’une défaillance de l’un des investisseurs et
après l'émission des Actions Nouvelles, le capital social de la
Société s’élèvera à 1.977.030,20 euros et sera composé de 9.885.151
actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,20 euro, représentant
115,40% du capital social actuel de la Société.
À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1 % du capital
social de la Société (sur une base non diluée) avant l'Offre et
n'ayant pas participé à l'Offre détiendra 0,87% des actions de la
Société après celle-ci.
A la suite de l’Offre et sur la base des informations dont
dispose la Société, son capital social et ses droits de vote seront
les suivants :
Actionnaires
Avant l’Offre
Après l’Offre
Nombre d’actions
Pourcentage du capital
Pourcentage des droits de
vote
Nombre d’actions
Pourcentage
du capital
Pourcentage des droits de
vote
Management
101.778
1,2%
1,0%
101.778
1,0%
0,9%
Employees
81.140
0,9%
1,2%
81.140
0,8%
1,1%
Bpifrance(1)
2.249.568
26,3%
27,8%
2.249.568
22,8%
25,3%
Cemag Invest
748.064
8,7%
11,1%
748.064
7,6%
10,1%
Irdi Soridec Gestion (2)
435.511
5,1%
5,9%
435.511
4,4%
5,4%
IXO Private Equity(2)
1.068.382
12,5%
15,0%
1.068.382
10,8%
13,7%
Mme. Humblet
582.994
6,8%
8,6%
582.994
5,9%
7,9%
M. Lefoulon
362.332
4,2%
5,3%
362.332
3,7%
4,8%
Flottant
2.912.368
34%
24,0%
4.231.875
42,8%
28,2%
Contrat de liquidité
23.507
0,3%
0%
23.507
0,2%
0%
Total
8.565.644
100,0%
100,0%
9.885.151
100,0%
100,0%
(1) par le biais de CDC Croissance et
Bpifrance Investissement, elle-même société de gestion du fonds
Innobio
(2) par le biais de fonds dont elle est la
société de gestion
A la suite de l’Offre et sur la base des informations dont
dispose la Société, son capital social et ses droits de vote
pleinement dilués seront les suivants :
Actionnaires
Avant l’Offre
Après l’Offre
Nombre d’actions
Pourcentage du capital
Nombre d’actions
Pourcentage du capital
Management
266.278
2,9%
266.278
2,5%
Employees
271.890
3,0%
271.890
2,6%
Bpifrance(1)
2.249.568
24,5%
2.249.568
21,4%
Cemag Invest
748.064
8,2%
748.064
7,1%
Irdi Soridec Gestion (2)
435.511
4,7%
435.511
4,1%
IXO Private Equity(2)
1.068.382
11,6%
1.068.382
10,2%
Mme. Humblet
582.994
6,4%
582.994
5,6%
M. Lefoulon
362.332
3,9%
362.332
3,5%
Flottant
3.169.868
34,5%
4.489.375
42,8%
Contrat de liquidité
23.507
0,3%
23.507
0,2%
Total
9.178.394
100,0%
10.497.901
100,0%
(1) par le biais de CDC Croissance et
Bpifrance Investissement, elle-même société de gestion du fonds
Innobio
(2) par le biais de fonds dont elle est la
société de gestion
Livraison et cotation des Actions Nouvelles
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris dès leur règlement-livraison,
qui devrait intervenir aux alentours du 25 juin 2021. Elles seront
cotées sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires
existantes de la Société (ISIN : FR0013296746), porteront
jouissance au 1er janvier 2021 et seront immédiatement assimilées à
tous égards aux actions existantes de la Société.
Aucun prospectus n’a été ou ne sera approuvé par l'Autorité des
marchés financiers (l’« AMF ») dans le cadre de l'Offre.
Gilbert Dupont agit en tant que Coordinateur Global et seul
Teneur de Livre dans le cadre de l’Offre.
L'Offre ne fait l'objet d'aucune garantie. Toutefois, l'Offre
fait l'objet d'une convention conclue entre la Société et le
Coordinateur Global et unique Teneur de Livre.
Dispositions relatives au lock-up
Dans le cadre de l’Offre, la Société a pris un engagement
d'abstention, qui restreint l'émission d'actions ordinaires
supplémentaires jusqu'à 90 jours après le règlement-livraison des
Actions Nouvelles, sous réserve des exceptions usuelles ainsi que
de la possibilité de demander une dérogation au Coordinateur Global
et seul Teneur de Livre. Les principaux actionnaires et
administrateurs de la Société se sont engagés à ne pas céder
d'actions de la Société pendant 90 jours suivant le
règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des
exceptions usuelles et de la possibilité de demander une dérogation
au Coordinateur Global et seul Teneur de Livre.
Facteurs de Risques
La Société attire l'attention du public sur les facteurs de
risques liés à la Société et à ses activités présentées au chapitre
3 du document d’enregistrement universel de la Société déposé
auprès de l'AMF le 23 décembre 2020 sous le numéro D.20-1017, tels
que mis à jour, le cas échéant, dans son rapport financier annuel
2020 publié le 3 mai 2021 et ses communiqués de presse, dont des
copies sont disponibles gratuitement sur le site internet de la
Société (www.advicenne.com).
En outre, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques suivants : (i) le prix des actions de la
Société peut fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription
des actions émises dans le cadre de l'Offre, (ii) la volatilité et
la liquidité des actions de la Société peuvent connaître des
fluctuations significatives, (iii) les actions de la Société
peuvent faire l’objet de cessions sur le marché, susceptibles
d’avoir un impact négatif sur le prix des actions, et (iv) les
actionnaires de la Société peuvent subir une dilution
potentiellement importante résultant de toute augmentation de
capital future qui serait nécessaire au financement de la
Société.
A PROPOS D’ADVICENNE
Advicenne (Euronext : ADVIC) est une entreprise pharmaceutique
créée en 2007, spécialisée dans le développement de traitements
innovants en Néphrologie. Son candidat médicament principal,
Sibnayal™ (ADV7103) est actuellement en fin de développement
clinique dans deux maladies rénales : l’acidose tubulaire rénale et
la cystinurie. Sibnayal™ a récemment reçu l’autorisation de mise
sur le marché Européenne pour le traitement de l’ATRd.
Basée à Paris, Advicenne est cotée sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris depuis 2017 et sur Euronext Bruxelles depuis
2019 en cotation croisée.
Pour plus d’informations : https://advicenne.com/
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
la sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une
vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette
juridiction.
Cette annonce est une publicité et non un prospectus au sens du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus
»).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la
Société d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement
Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat
membre.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient
s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x)
en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des
professionnels en matière d’investissements (« investment
professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui sont visées
à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order ( « high
net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii)
sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à
participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21
du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement
communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes
(y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les «
Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord
en vue de la souscription ou l’achat de titres financiers objet du
présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes
Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu’une
Personne Habilitée.
Ce communiqué de presse ne peut être distribué, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis. Le présent communiqué et les
informations qu’il contient ne constituent pas, et ne constitueront
pas, une offre de vendre des titres, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat, des titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction
dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « Securities Act »). Les actions de la Société
n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities
Act et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre au
public des actions de la Société aux Etats-Unis d’Amérique.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Toute décision de souscrire ou d’acheter des actions de la
Société doit être effectuée uniquement sur la base des informations
publiques disponibles concernant la Société. Ces informations ne
relèvent pas de la responsabilité de Gilbert Dupont et n’ont pas
été vérifiées indépendamment par Gilbert Dupont.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations
prospectives de la Société relatives à ses objectifs. Ces
déclarations prospectives reposent sur les estimations et
anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont
soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la
capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de
développement du marché concerné, l'évolution technologique et de
l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation,
les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la
croissance de la Société. Les objectifs de la Société mentionnés
dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en
raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et
d'incertitude. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques tels que, notamment, ceux décrits au chapitre 3 du
document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de
l'AMF le 23 décembre 2020 sous le numéro D.20-1017, tels que mis à
jour, le cas échéant, dans son rapport financier annuel 2020 publié
le 3 mai 2021.
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS OU VERS LES ETATS-UNIS, LE
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