Air France-KLM place avec succès une émission obligataire de 800 millions d’euros en deux tranches
24 Giugno 2021 - 10:30PM
Air France-KLM place avec succès une émission obligataire de 800
millions d’euros en deux tranches
Air France-KLM place
avec succès une émission obligataire de
800 millions
d’euros en deux tranches
Roissy (France),
le 24 juin
2021 – Air France-KLM (la
« Société ») (Euronext Paris:
FR0000031122) annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le
placement d’une émission d’obligations senior (les
« Obligations ») pour un total de 800
millions d’euros en deux tranches :- une première tranche
d'obligations d'un montant de 300 millions d’euros, d'une maturité
de 3 ans et assortie d’un coupon de 3% par an.- une seconde tranche
d'obligations d'un montant de 500 millions d’euros, d'une maturité
de 5 ans et assortie d’un coupon de 3.875% par an.
Le produit net de cette émission sera utilisé
pour financer (i) le remboursement de la dette de marché de la
Société et graduellement (ii) une partie de l’aide d’Etat attribuée
en Mai 2020. La date de règlement-livraison de l’émission des
Obligations est prévue pour le 1er juillet 2021.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite du
plan de mesures visant à renforcer du bilan, de préparer la reprise
et de repositionner le groupe sur une trajectoire financière
durable.
Relations
Investisseurs Olivier Gall+33 1 49
89 52 59olgall@airfranceklm.com |
Michiel Klinkers+33 1 49 89 52
60Michiel.Klinkers@Airfranceklm.com |
Service
de presse +33 1 41 56 56
00 |
|
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire les Obligations. L’émission des Obligations
fera l’objet d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité
des marchés financiers en vue de l’admission des Obligations aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le
règlement-livraison de l’émission des Obligations reste soumis à
cette approbation.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le
« Règlement Prospectus »).
Les Obligations ne font l’objet d’aucune offre
au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés
dans une quelconque juridiction, y compris la France.
La diffusion du présent communiqué dans
certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes
en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Interdiction de ventes à des
Investisseurs de Détail dans
l’EEE
Les Obligations ne sont pas offertes, vendues ou
autrement mises à disposition et elles ne seront pas offertes,
vendues, ni mises à disposition de tout investisseur de détail dans
l’Espace Economique Européen
(l’« EEE »). Pour les besoins de cette
disposition un « investisseur de détail » désigne toute
personne qui répond à une (ou aux deux) des définitions
suivantes:
(i) un client
de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11 de la
directive 2014/65/UE telle que modifiée
(« MiFID II »);
et/ou
(ii) un
consommateur au sens de la directive 2016/97/UE telle que modifiée,
lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client
professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de
MiFID II.
France
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement Prospectus et conformément aux dispositions de l'article
L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
(i) aux personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l’« Ordre ») ; ou (ii) aux entités
qualifiées de « high net worth entities » au sens de
l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre; ou (iii) à toute autre
personne à qui ces informations peuvent être légalement
distribuées.
Etats-Unis d’Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
d’obligations ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription d’obligations ni une quelconque sollicitation de vente
d’obligations aux Etats-Unis. Les obligations n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act des Etats-Unis
de 1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), ni auprès de toute autre autorité de
supervision des marchés financiers d’un quelconque Etat ou d’une
quelconque juridiction des Etats-Unis, et les obligations ne
peuvent être offertes, vendues, nanties ou transférées de quelque
manière que ce soit sur le territoire des Etats-Unis ni au profit
de personnes américaines (U.S. persons, telle que définie dans la
Regulation S du Securities Act (une « U.S.
Person »)), directement ou indirectement. Les
obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des
Etats-Unis au profit de personnes qui ne sont pas des U.S. Persons,
conformément à la Regulation S du Securities Act.
- Clearsky_CP Succès nouvelle émission_FR_final
Grafico Azioni Air FranceKLM (EU:AF)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Air FranceKLM (EU:AF)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024