Air Liquide lance avec succès sa première émission obligataire verte avec une levée de 500 millions d’euros
19 Maggio 2021 - 05:45PM
Business Wire
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) :
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Montant : 500 millions d’euros
- Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
- Règlement : 27 Mai 2021
- Echéance : 27 Mai 2031 (10 ans)
- Format : Taux fixe, remboursement in fine
- Coupon : 0,375% p.a.
Air Liquide a réalisé avec succès sa première émission
obligataire verte, avec une levée de 500 millions d’euros dédiée au
financement et refinancement de plusieurs projets de développement
durable, notamment dans l’hydrogène, le biogaz et l’oxygène. Cette
opération s’inscrit dans la continuité du premier emprunt
obligataire labellisé ISR, que le Groupe avait émis dès 2012 pour
financer l’expansion de son activité Santé à domicile. Cette
nouvelle opération va contribuer au financement des ambitieux
projets de développement durable présentés le 23 mars 2021.
Cette opération, significativement sursouscrite par les
investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 500
millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide
de 0,461% sur une durée de 10 ans.
Les fonds levés viendront se substituer aux échéances
obligataires de Septembre 2021, et continueront à financer de
manière durable la croissance à long terme du groupe dans des
conditions très compétitives.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard
& Poor’s et « A3 » par Moody’s.
Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en
charge des Finances, a déclaré: “Le succès de cette première
émission obligataire verte témoigne de la confiance des
investisseurs dans la capacité d’Air Liquide à mettre en œuvre des
projets contribuant à la construction d’un avenir durable. Elle
s’inscrit dans la droite ligne des objectifs que nous avons
présentés en mars, notamment en termes de réduction des émissions
de CO2, et permettra de les concrétiser. En ayant pour ambition de
devenir un émetteur régulier d’obligations durables, Air Liquide
s’engage plus que jamais à placer performance économique et
financière et engagement ESG au cœur de sa stratégie de
croissance”.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64
500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie,
d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué
en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie
de transformation centrée sur le client vise une croissance
rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de
même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise
en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20
milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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