CE Credito Emilian

Allen & Overy e Orrick hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint lead managers e l'emittente, Credem, nell'ambito dell'emissione di un prestito obbligazionario green senior preferred da parte di Credem per un valore nominale di 600 milioni di euro e scadenza a 6 anni.

Nel dettaglio, informa una nota, si tratta del primo green bond emesso da Credem, destinato ad investitori istituzionali.

I titoli corrispondono per i primi cinque anni una cedola annua fissa pari a 1,125% e fino alla scadenza, salvo sia esercitata l'opzione di rimborso anticipato prevista, una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 105 basis point.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del quadro di riferimento (Esg Framework) recentemente approvato al fine di consentire al Gruppo Credem di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Credit Agricole quale green structuring advisor e global coordinator del Esg framework del Gruppo e gli istituti joint lead managers è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall'associate Edoardo Tonachella e dal trainee Marco Mazzurco.

Il team di Orrick che ha assistito Credem è stato guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, con il managing associate Erik Negretto e, per i profili fiscali, dalla partner Bernadette Accili, dall'of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 10:35 ET (15:35 GMT)

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