Ariston: completato collocamento istituzionale a 10,25 euro
24 Novembre 2021 - 7:01PM
MF Dow Jones (Italiano)
Ariston Holding, player globale nelle soluzioni sostenibili per
il comfort dell'acqua calda e del riscaldamento degli ambienti,
comunica la conclusione con successo del collocamento istituzionale
volto all'ammissione a negoziazione delle proprie azioni ordinarie
su Euronext Milan.
Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato a 10,25 euro
per azione. In base al Prezzo di Offerta, i proventi lordi
derivanti dall'Offerta (inclusivi della Opzione di Over-Allotment)
risultano pari a circa 915 milioni di euro e la capitalizzazione
della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a
circa 3,375 miliardi, comprensivi dell'aumento di capitale di circa
300 milioni. La Società riceverà unicamente i proventi derivanti
dalla vendita delle Azioni di Nuova Emissione.
La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti
dall'emissione delle nuove Azioni di Offerta per sostenere e
sviluppare l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare
la crescita organica - come il digital route to market, le
tecnologie e il footprint industriale - e per finanziare
acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà
intellettuale in futuro. L'Ammissione migliorerà ulteriormente
anche il profilo della Società e la riconoscibilità del marchio e
mira a consentire al Gruppo di continuare ad attrarre persone di
talento in futuro.
L'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan, con
il simbolo "ARIS", inizierà il 26 novembre subordinatamente al
rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Per
lo stesso giorno è previsto il pagamento delle Azioni.
La Società ha nominato Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa
Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking
e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A quali joint
global coordinators e joint bookrunners (a tale e a qualsiasi altro
titolo, i "Joint Global Coordinators"), e BNP PARIBAS, BofA
Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG ed Equita
SIM S.p.A. in qualità di joint bookrunners (unitamente ai Joint
Global Coordinators, i "Sottoscrittori"). CC & Soci agisce in
qualità di advisor finanziario. Pedersoli, Houthoff e Cravath
agiscono come consulenti legali per Ariston e gli Azionisti
Venditori, mentre Linklaters agisce come consulente legale per i
Sottoscrittori.
"Sono davvero soddisfatto dell'elevato livello di interesse
raccolto da tanti investitori di alto profilo e lungo termine per
l'IPO di Ariston Group. La nostra offerta è stata più che
interamente sottoscritta al di sopra del nostro prezzo finale di
10,25 euro per azione, con la partecipazione di oltre 140
investitori provenienti da tutto il mondo. La nostra implicita
capitalizzazione di mercato di 3,375 miliardi è una testimonianza
del continuo e ottimo lavoro del nostro Gruppo, del nostro team di
manager e delle nostre persone nel creare un player globale unico
nel suo genere", ha commentato Paolo Merloni, Presidente Esecutivo
di Ariston Group. "Non vediamo l'ora di essere una società quotata,
di capitalizzare le opportunità di crescita, di consolidare la
nostra forte crescita organica con acquisizioni che ci permettano
di continuare a creare valore. Con una storia di oltre 90 anni, la
quotazione rappresenta una nuova fase per il Gruppo, un passo
logico per sviluppare la nostra aspirazione di essere uno dei
principali player globali nelle soluzioni di comfort sostenibili
nell'acqua calda e nel riscaldamento. Il successo a lungo termine
del nostro Gruppo, da condividere con quegli azionisti che si sono
uniti a noi all'IPO, è fondamentale per me personalmente e per la
mia famiglia. Non vediamo l'ora di lavorare per i nostri nuovi
azionisti per premiare la loro fiducia nella nostra strategia".
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2021 12:46 ET (17:46 GMT)
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