Ariston Holding N.V., attore globale nelle soluzioni sostenibili di comfort per l'acqua calda e il riscaldamento degli ambienti, intende promuovere un'offerta pubblica iniziale e di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta, spiega una nota, è prevista avere luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altre valutazioni rilevanti, ed è prevista consistere in un collocamento riservato di Azioni di nuova emissione da parte della Società, per un totale lordo prevedibile di circa 300 milioni euro e un'offerta secondaria di Azioni esistenti detenute dagli azionisti della Società, Merloni Holding e Amaranta S.r.l. a diversi investitori istituzionali in varie giurisdizioni, con l'obiettivo di creare un significativo flottante delle Azioni all'atto dell'Ammissione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico in nessuna giurisdizione. Il capitale sociale della Società è costituito da Azioni ordinarie e da azioni a voto plurimo, detenute dagli Azionisti Venditori.

La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione delle nuove Azioni di Offerta per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica - come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale - e per finanziare in futuro acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale. L'Ammissione migliorerà ulteriormente anche il profilo della Società e la riconoscibilità del marchio e mira a consentire al Gruppo di continuare ad attrarre persone di talento in futuro.

La Società ha nominato Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali joint global coordinators e joint bookrunners(i "Joint Global Coordinators"), CC & Soci quale Financial Advisor e BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG ed Equita SIM S.p.A. in qualità di joint bookrunners (congiuntamente ai Joint Global Coordinators, gli "Underwriters").

"Sono lieto di annunciare la nostra intenzione di quotare Ariston su Euronext Milan. Con oltre 90 anni di storia, il nostro Gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilità unico nel suo genere. Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati più maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica", ha commentato Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston Group. "Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando sia il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli M&A. Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherà, un ruolo chiave nel processo di consolidamento del nostro settore, dando una ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo nell'ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un player di riferimento di soluzioni per il comfort sostenibile nell'acqua calda e nel riscaldamento".

com/lab

MF-DJ NEWS

0808:09 nov 2021

 

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 02:10 ET (07:10 GMT)

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