Ariston: punta a quotarsi su Euronext Milan
08 Novembre 2021 - 08:25AM
MF Dow Jones (Italiano)
Ariston Holding N.V., attore globale nelle soluzioni sostenibili
di comfort per l'acqua calda e il riscaldamento degli ambienti,
intende promuovere un'offerta pubblica iniziale e di procedere alla
quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan,
mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L'Offerta, spiega una nota, è prevista avere luogo nelle
prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato e
ad altre valutazioni rilevanti, ed è prevista consistere in un
collocamento riservato di Azioni di nuova emissione da parte della
Società, per un totale lordo prevedibile di circa 300 milioni euro
e un'offerta secondaria di Azioni esistenti detenute dagli
azionisti della Società, Merloni Holding e Amaranta S.r.l. a
diversi investitori istituzionali in varie giurisdizioni, con
l'obiettivo di creare un significativo flottante delle Azioni
all'atto dell'Ammissione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico in
nessuna giurisdizione. Il capitale sociale della Società è
costituito da Azioni ordinarie e da azioni a voto plurimo, detenute
dagli Azionisti Venditori.
La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti
dall'emissione delle nuove Azioni di Offerta per sostenere e
sviluppare l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare
la crescita organica - come il digital route to market, le
tecnologie e il footprint industriale - e per finanziare in futuro
acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà
intellettuale. L'Ammissione migliorerà ulteriormente anche il
profilo della Società e la riconoscibilità del marchio e mira a
consentire al Gruppo di continuare ad attrarre persone di talento
in futuro.
La Società ha nominato Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa
Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali joint global
coordinators e joint bookrunners(i "Joint Global Coordinators"), CC
& Soci quale Financial Advisor e BNP PARIBAS, BofA Securities
Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG ed Equita SIM S.p.A.
in qualità di joint bookrunners (congiuntamente ai Joint Global
Coordinators, gli "Underwriters").
"Sono lieto di annunciare la nostra intenzione di quotare
Ariston su Euronext Milan. Con oltre 90 anni di storia, il nostro
Gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilità
unico nel suo genere. Ariston ha un reach globale e una proposta
distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza,
bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra
mercati più maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e
servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica",
ha commentato Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston Group.
"Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale
di crescita, continuando sia il solido percorso di sviluppo
organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli
M&A. Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherà, un ruolo
chiave nel processo di consolidamento del nostro settore, dando una
ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo
nell'ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un player di
riferimento di soluzioni per il comfort sostenibile nell'acqua
calda e nel riscaldamento".
com/lab
MF-DJ NEWS
0808:09 nov 2021
(END) Dow Jones Newswires
November 08, 2021 02:10 ET (07:10 GMT)
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