ASR AS Roma Spa

Nell'ambito dell'accordo raggiunto tra la As Roma e The Friedkin Group, quest'ultimo paghera' 63.414.047 euro per l'86,6% della societa' sportiva, a cui corrisponde un prezzo per singola azione del Club pari a 0,1165 euro.

Lo si apprende da una nota in cui si precisa che il prezzo da pagare per le altre partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente da As Roma Spv è pari a 8.486.933 euro; il prezzo da pagare per i finanziamenti-Soci in favore del Club, erogati dal venditore per finanziare l'aumento di capitale in opzione già approvato per massimi 150 milioni, è pari a 111.079.520 euro. Inoltre il prezzo da pagare per i finanziamenti-soci erogati in favore di Stadio TdV Spa è di 16.019.500 euro e il corrispettivo complessivo che l'Acquirente pagherà al venditore in cash è pari a 199 milioni.

Inoltre, si precisa che il periodo interinale decorrente fra la firma dell'accordo e il closing è stato concordato fra le parti per consentire il completamento di tutte le necessarie attività pre-closing.

Nessuna condizione di efficacia esterna deve essere soddisfatta prima del closing dell'operazione.

Il deposito a garanzia effettuato da Tfg conferma la serietà della sua intenzione di arrivare al closing dell'operazione, e verrà liberato in favore di As Roma SPV al closing come componente imputabile al prezzo complessivo dell'acquisizione. Tfg precisa anche che l'Opa obbligatoria potrebbe essere funzionale al delisting del Club. La decisione finale a tale riguardo sarà comunicata con le comunicazioni ex art. 102 del TUF che saranno pubblicate alla data del closing.

Inoltre, Tfg intende confermare l'intenzione di supportare le esigenze finanziarie del Club sottoscrivendo una quota del previsto aumento di capitale per un ammontare almeno pari a quello dei finanziamenti-soci erogati al Club. Una volta acquistato il controllo del Club, TFG finalizzerà la tempistica definitiva e l'ammontare complessivo del menzionato aumento di capitale.

AS Roma Spv ha assegnato un enterprise value all'intera operazione di circa 591 milioni, considerati tutti gli assets di As Roma Spv (incluso il Club) e attribuendo più in particolare al Club una valutazione di circa 549 milioni, così composta: un equity value complessivo di Euro 73.264.790 determinato sulla base del Prezzo per Azione del Club per 628.882.319 azioni emesse; più 413.079.520 euro di indebitamento del Club assunto, inclusi i Finanziamenti-Soci (erogati in favore del Club da AS Roma SPV per 111.079.520 euro) per finanziare l'aumento di capitale in opzione già approvato per massimi 150 milioni; più ipotizzate esigenze di working capital per circa 63 milioni.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2020 02:54 ET (06:54 GMT)

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