Ascopiave: ok Programma "Shelf" di collocamento fino a 200 mln usd
14 Ottobre 2021 - 4:32PM
MF Dow Jones (Italiano)
Ascopiave ha perfezionato un Programma "Shelf" di collocamento
privato non vincolante sino a 200 milioni usd, nonché di aver
contestualmente emesso e collocato titoli obbligazionari ordinari
non convertibili e non garantiti per 25 milioni di euro con Pricoa
Capital Group, società del gruppo statunitense Prudential
Financial, tra le principali realtà attive nel collocamento privato
sul mercato italiano.
I Titoli, spiega una nota, sono stati emessi in un'unica tranche
con scadenza a 10 anni, una durata media di 8 anni e un tasso di
interesse fisso molto interessante. I titoli obbligazionari emessi
sono privi di rating e non saranno quotati sui mercati
regolamentati.
L'emissione non è assistita da garanzie reali. Ascopiave è
tenuta al rispetto di alcuni covenant finanziari, come da normale
prassi di mercato. Ascopiave, per l'emissione, si è avvalsa del
supporto di Mediobanca (Sole Arranger), BonelliErede e Lombardi
(consulente legale e fiscale della Società in Italia) e Cadwalader,
Wickersham & Taft LLP (consulente della Società per gli aspetti
legati al diritto inglese e americano) mentre Pricoa è stata
assistita dal consulente legale Ashurst LLP. I proventi saranno
utilizzati da Ascopiave per diversi scopi aziendali, tra cui il
rifinanziamento del debito bancario, lasciando alla Società margine
sufficiente per ulteriori spese in conto capitale e/o opportunità
di M&A.
Inoltre, il Programma "Shelf" prevede la possibilità (e non
l'obbligo) per Ascopiave di emettere in tempi rapidi ulteriori
collocamenti obbligazionari privati con Pricoa anche nei prossimi
tre anni. Grazie alla partnership con Pricoa, la struttura
finanziaria di Ascopiave si arricchisce di un investitore
istituzionale rinomato, di grande e consolidata esperienza,
diversificando notevolmente le proprie fonti di finanziamento.
Nicola Cecconato, Presidente e Amministratore Delegato del
Gruppo, ha dichiarato: "Questa operazione dimostra il forte
riconoscimento e l'elevato apprezzamento nei confronti di Ascopiave
da parte di una delle più importanti realtà operanti nei mercati
finanziari internazionali e rafforzerà la capacità di Ascopiave di
agire con rapidità per cogliere i migliori investimenti sul
mercato."
com/lab
MF-DJ NEWS
1416:15 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2021 10:17 ET (14:17 GMT)
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