MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Autostrade per l'Italia, come anticipato da Mf-DowJones,

ha collocato oggi obbligazioni riservate agli Investitori Istituzionali

per 1 miliardo di euro.

La domanda, che è stata di circa 2 miliardi, conferma, unitamente al

recente collocamento da 1,25 miliardi di euro, il posizionamento della

società sui mercati internazionali del credito.

Con l'emissione odierna, si legge in una nota, Autostrade per l'Italia

si è dotata di tutte le risorse finanziarie necessarie per il supporto dei

di investimento e manutenzione - già definiti nel nuovo Pef - oltre che

delle altre attività strategiche e di sviluppo del nuovo Piano

Industriale.

Le nuove obbligazioni da 1 miliardo di euro saranno quotate al Global

Exchange Market MTF della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).

L'emissione sarà regolata il 15 gennaio, scade il 15 gennaio 2030, offre

una cedola fissa pari al 2%, pagabile ogni anno nel mese di dicembre a

partire dal 15 gennaio 2022, ha un prezzo di emissione di 99,099% che

comporta un rendimento effettivo a scadenza pari al 2,111%, corrispondente

a un rendimento di 235 punti base sopra il tasso di riferimento mid-swap.

Autostrade per l'Italia ha incaricato Morgan Stanley come Sole Global

Coordinator and Sole Active Bookrunner; Banca Akros, BNP Paribas, Goldman

Sachs, Imi - Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, UBI Banca e UniCredit,

come bookrunners.

Gli studi legali White & Case e Allen & Overy hanno supportato,

rispettivamente, la Società e le Banche.

glm

gabriele.lamonica@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 12:25 ET (17:25 GMT)

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