Aspi: il nuovo bond di Autostrade per l'Italia va a ruba (Milanofinanza.it)
18 Gennaio 2022 - 7:31PM
MF Dow Jones (Italiano)
(di Francesca Gerosa - Milanofinanza.it)
Mentre Atlantia si dà allo shopping dopo la cessione di Aspi, il
nuovo bond di Autostrade per l'Italia va a ruba. L'operatore
autostradale, di cui la holding dei Benetton ha venduto al
consorzio guidato da Cdp l'88% del capitale per 7,9 miliardi di
euro, oggi ha lanciato un bond senior unsecured dual tranche a 6 e
10 anni da complessivi 1 miliardo di euro con ordini pari a più del
doppio: 2,3 miliardi, a conferma del solido posizionamento della
società sui mercati internazionali del credito.
Più in dettaglio, per la scadenza più breve il rendimento è
stato fissato a 155 punti base sul tasso midswap dopo prime
indicazioni in area 170/175 punti poi riviste in area 160 punti,
mentre per la tranche decennale è stato fissato a 195 punti base
sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 215 punti poi
riviste in area 200 punti.
L'ammontare delle due tranche, prezzate a reoffer,
rispettivamente, a 99,384 e a 99,039, è di 500 milioni di euro
ciascuna e gli ordini hanno superato quota 1 miliardo per la
scadenza 6 anni e 1,3 miliardi per la tranche a 10 anni. I proventi
del collocamento verranno usati per scopi generali dell'azienda. Le
banche incaricate dell'operazione sono Citi, JPMorgan e
Unicredit.
L'ultima obbligazione piazzata da Aspi risale al 12 gennaio
2021, scadenza 15 gennaio 2030 e da 1 miliardo di euro. La domanda
anche in questo caso era stata elevata: circa 2 miliardi, mentre la
cedola fissa era pari al 2% con un prezzo di emissione di 99,099% e
un rendimento effettivo a scadenza pari al 2,111%.
red
MF-DJ NEWS
1819:16 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 18, 2022 13:16 ET (18:16 GMT)
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