Astm ha emesso tre prestiti obbligazionari sustainability-linked per un importo complessivo in linea capitale di 3 miliardi di euro.

Tali prestiti obbligazionari, si legge in una nota, sono rappresentati da obbligazioni senior unsecured emesse a valere sul Programma Emtn della società e collocate presso investitori qualificati.

Astm si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di Ghg (Green House Gases) di Scope 1 e 2 e quelle di Scope 3 da beni e servizi acquistati da terzi rispetto ai valori del 2020.

Per ogni prestito obbligazionario è prevista una differente data di valutazione e l'applicazione di un eventuale step-up del tasso d'interesse nel caso in cui tali obiettivi non siano raggiunti.

I proventi netti dei tre prestiti obbligazionari saranno utilizzati per finanziare l'ordinaria attività d'impresa di Astm e per rifinanziare talune linee di credito.

Legance Avvocati Associati ha assistito Astm nell'aggiornamento del Programma Emtn e nelle emissioni obbligazionarie. Per gli aspetti di diritto ambientale e quelli legati alla sostenibilità è stata altresì coinvolta Maria Cristina Breida, responsabile del Dipartimento di diritto ambientale.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Mediobanca e UniCredit, in qualità di banche arranger e dealer del Programma Emtn e Banca Akros, Banco Santander, Bnp Paribas, Caixabank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit in qualità di joint lead managers.

com/ann

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November 26, 2021 06:20 ET (11:20 GMT)

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