Un consorzio di banche composto da Banca Akros, Bnpp, Caixabank, Cacib, Cs, Imi-Intesa Sanpaolo, Jpm, Mediobanca, Santander, Societe Generale e Unicredit sta collocando per conto di Astm il primo bond della società legato a obiettivi di sostenibilità. Si tratta, spiegano fonti, di un Sustainability-Linked Bond in tre tranche: la prima a 5 anni, la seconda a 8 e mezzo e la terza a 12. Le prime due sono di taglio benchamrk e la size specifica dipenderà quindi dalla domanda, mentre la terza è di 500 milioni. Il bond garantisce una cedola fissa annuale. Fino a pochi minuti fa le prime indicazioni di rendimento per la prima tranche erano nell'area di 140 punti base sopra al Midswap; per la seconda di 180 punti base sopra al Midswap e per la terza a 235 punti base sopra al Midswap.

claudia.cervini@mfdowjones.it

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MF-DJ NEWS

1810:35 nov 2021

 

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