Atlantia: cede 49% Telepass a Partners Group per 1 mld
19 Ottobre 2020 - 9:06AM
MF Dow Jones (Italiano)
Atlantia ha ceduto il 49% del capitale di Telepass al gestore
globale di private equity Partners Group AG, per conto dei propri
fondi in gestione.
Il corrispettivo della transazione, spiega una nota diffusa
sabato, è di 1,056 miliardi di euro. Il perfezionamento
dell'operazione è subordinato alle normali autorizzazioni e
condizioni previste per questo tipo di operazioni ed è atteso nella
prima metà del 2021. Atlantia manterrà il controllo della società
che, pertanto, continuerà ad essere inclusa nel perimetro di
consolidamento del Gruppo Atlantia.
A valle della transazione, Partners Group e Atlantia lavoreranno
a stretto contatto insieme a Telepass su una serie di iniziative
strategiche per accelerare la crescita del business attuale e per
sviluppare la piattaforma a livello paneuropeo.
Gli elementi chiave di questo percorso saranno il consolidamento
del mercato dell'Electronic Tolling Collection (ETC) sia attraverso
la crescita organica sia acquisitiva; il rafforzamento delle
soluzioni di pagamento "one-stop" non solo per i clienti consumer
ma anche per il nuovo segmento corporate; la crescita del business
assicurativo attraverso lo sviluppo di polizze innovative; il tutto
con la sempre costante attenzione alle iniziative ESG in
collaborazione anche con le nascenti smart city europee,
contribuendo ad ottimizzare il trasporto multimodale e a ridurre le
emissioni di CO2.
Telepass è già un leader europeo nei servizi di
telepedaggiamento con 7 milioni di clienti e oltre 12 milioni di
dispositivi in circolazione, una piattaforma che gestisce
transazioni per oltre 7 miliardi di euro l'anno nei 14 paesi
europei nei quali opera, coprendo oltre 105.000 chilometri di reti
autostradali.
Negli ultimi anni, Telepass ha aggiunto al servizio base del
telepedaggiamento servizi addizionali collegati ai nuovi stili di
mobilità, quali ad esempio i pagamenti cashless per il carburante,
il parcheggio, i taxi e i servizi di mobilità condivisa; nonché
prodotti assicurativi ad essi collegati e servizi di pagamento
digitale. Telepass si è così posizionata come uno degli operatori
di riferimento per i pagamenti nel settore della mobilità.
Il core business di Telepass assicura flussi di cassa stabili
nel lungo termine, sostenuti da una base clienti molto fidelizzata.
Grazie al potenziale di crescita dei nuovi servizi di mobilità e
della piattaforma assicurativa sviluppata, Telepass è ben
posizionata per cogliere le opportunità collegate ai trend di
crescita legati al fintech, all'insurtech e alla valorizzazione dei
dati, anche attraverso il contributo strategico da parte del nuovo
socio.
Partners Group, con oltre 96 miliardi usd di asset in gestione e
oltre 135 miliardi iss investiti in "private markets" a livello
globale per conto dei propri clienti, impiega globalmente 1.500
professionisti in 20 uffici ed è quotata alla Borsa svizzera (Six).
La società serve un'ampia gamma di investitori istituzionali,
sovereign wealth funds, family offices e individui a livello
globale.
Nell'operazione Atlantia è stata assistita da Goldman Sachs,
Intesa Sanpaolo/Banca Imi e Mediobanca in qualità di advisor
finanziari, dallo Studio Bonelli Erede per gli aspetti contrattuali
e dallo Studio Gianni Origoni Grippo per gli aspetti di due
diligence su Telepass.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2020 02:51 ET (06:51 GMT)
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