AudioValley a levé avec succès 8,6 millions d’euros en vue d’accélérer son développement à l’international
09 Aprile 2021 - 8:39AM
Business Wire
Regulatory News:
AudioValley, spécialiste international des solutions B2B dans
l’audio digital, (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY) (code ISIN :
BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) annonce le succès de son
augmentation de capital réalisée exclusivement auprès
d’investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée
d’un livre d’ordres pour un montant d’environ 8,6 M€.
Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression
du droit de préférence des actionnaires existants, AudioValley
procédera le 12 avril 2021 à l'émission de 2 700 000 actions
ordinaires nouvelles, soit 26,1% du capital avant opération et
20,7% après.
Le prix de souscription des actions AudioValley a été fixé à
3,18 euros par action (prime d’émission incluse), correspondant à
une décote de 9,4 % par rapport au cours de clôture du 8 avril
2021.
Cette augmentation de capital a été réalisée exclusivement
auprès d’investisseurs qualifiés (au sens de l’article 2(e) du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant
la directive 2003/71/CE, tel que modifié).
Alexandre Saboundjian, fondateur et CEO d’AudioValley,
déclare : « Nous remercions vivement les investisseurs qui ont
participé à cette augmentation de capital. Nous mettrons tout en
œuvre pour atteindre nos objectifs de développement à
l’international et nous montrer digne de leur confiance. Suite à
cette augmentation de capital, AudioValley dispose de moyens
financiers renforcés pour saisir les opportunités qui se
présenteront en cette période de croissance mondiale de l’audio
digital. Nos équipes talentueuses et notre technologie de pointe
sont à l’origine des succès commerciaux récents avec des majors
comme Sonos, Bauer MediaAudio, Radio France ou Adobe. Nous allons
poursuivre nos efforts avec enthousiasme et avec l’ambition de
faire partie des acteurs mondiaux de notre marché. »
L’opération sera mise en œuvre par le Conseil d’administration
d’AudioValley, agissant dans le cadre de ses pouvoirs en matière de
capital autorisé, et à un prix représentant une décote de 11.1% par
rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action AudioValley des
trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix
d’émission.
Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations
des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth sont prccvus
dans les 3 jours ouvrés. Les actions nouvelles porteront jouissance
courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les
actions existantes (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY).
Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et
confèreront les mêmes droits que les actions existantes en
circulation.
Le capital de la Société sera composé de 13 041 483 actions à
l’issue de l’opération.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1%
du capital de la Société préalablement à l’émission sera portée à
0,79%.
Ainsi, post-augmentation de capital, la répartition du capital
de la Société et la répartition des droits de vote des actionnaires
de la Société a évolué de la façon suivante :
Avant opération
Après opération
Actionnaires
Nombre d’actions
% du capital
% des droits de vote
Nombre d’actions
% du capital
% des droits de vote
Maxximum SA (1)
5 377 818
52,00%
67,04%
5 377 818
41,24%
57,39%
Alexandre Saboundjian
245 097
2,37%
2,91%
245 097
1,88%
2,49%
Sous-total Alexandre
Saboundjian
5 622 915
54,37%
69,96%
5 622 915
43,12%
59,88%
Yves de Koster
25 000
0,24%
0,31%
25 000
0,19%
0,27%
SRIB
100 634
0,97%
1,25%
100 634
0,77%
1,07%
Public
4 568 403
44,18%
28,48%
7 394 037
56,70%
38,78%
Auto-contrôle
24 531
0,24%
0,00%
24 531
0,19%
0,00%
Total
10 341 483
100%
100%
13 041 483
100%
100%
(1) Holding personnel détenu à 100% par Alexandre
Saboundjian
Pour rappel, la répartition du capital de la Société ne
correspond pas nécessairement à la répartition des droits de vote
des actionnaires de la Société suite à l’introduction d’un droit de
vote double en faveur de certaines actions sous certaines
conditions par décision de l’assemblée générale extraordinaire du
15 février 2021.
TP ICAP EUROPE est intervenu en tant que Chef de file &
Teneur de livre de l’opération. Allegra Finance, Listing Sponsor,
est intervenu en tant que Conseil de la Société. Merodis était le
conseil financier de la société.
Des informations détaillées concernant la Société, notamment
relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque
correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à
l’exercice clos le 31 décembre 2019, lequel peut être consulté,
ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des
communiqués de presse de la Société, sur son site internet
(www.audiovalley.com).
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mise à disposition du rapport annuel financier Vendredi
30 avril 2021, après bourse
Chiffre d’affaires semestriel 2021 Mardi 27 juillet 2021,
après bourse
A propos d’AudioValley AudioValley, basé à Bruxelles au
cœur de l’Europe, est pionnier et leader de l’audio digital depuis
2007. Actif dans toute la chaine de valeur de son secteur, et doté
d’un réseau global, AudioValley offre à ses clients &
partenaires des solutions pour développer leur business grâce à
l’audio digital, tant au niveau local qu’international. Le Groupe
réunit des marques emblématiques : Targetspot pour la monétisation
de contenus audio digitaux, Jamendo pour la commercialisation des
œuvres et la gestion des droits musicaux, Shoutcast pour les
technologies de streaming et la gestion de podcasts, et Winamp,
l’iconique lecteur audio. Le secteur de l’audio connait une
révolution digitale sans précédent avec des consommateurs ultra
connectés qui souhaitent avoir accès n’importe où et n’importe
quand, au meilleur des contenus audio. Pour répondre à ces
nouvelles habitudes de consommation, AudioValley développe des
technologies qui permettent de profiter instantanément des
avantages de l’audio digital ; et des services qui créent du lien
entre les marques et les consommateurs, entre les éditeurs et leur
audience, entre les éditeurs et les marques, et entre les artistes
et les amateurs de musique. AudioValley est implanté dans 9 pays et
emploie une centaine de collaborateurs à travers le monde.
www.audiovalley.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210408006005/fr/
Relations investisseurs : Sébastien Veldeman •
investorrelations@audiovalley.com Relations presse : Emilie
Dehan • press@audiovalley.com