Avis favorable à l'unanimité du Conseil d'administration de Natixis
15 Marzo 2021 - 06:30PM
Avis favorable à l'unanimité du Conseil d'administration de Natixis
Paris, le 15 mars 2021
Le Conseil d’administration de Natixis
recommande à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs titres à
l’offre publique initiée par BPCE
Le Conseil d’administration de Natixis
s’est réuni ce jour afin de rendre, conformément à la
réglementation applicable, son avis motivé sur l’offre publique
initiée par BPCE S.A. visant les c. 29,4% du capital de Natixis
qu’elle ne détient pas1 au prix de 4 euros par action Natixis
(dividende attaché).
Ayant pris connaissance des travaux du Comité ad
hoc et des conclusions du cabinet Ledouble, agissant en qualité
d’expert indépendant, dont le rapport conclut que les termes de
l’offre de BPCE sont équitables pour les actionnaires de Natixis,
le Conseil d’administration de Natixis a rendu à l’unanimité un
avis motivé favorable sur l’offre en considérant que celle-ci est
dans l’intérêt de Natixis, ses actionnaires et ses salariés.
Le Conseil d’administration recommande ainsi aux
actionnaires de Natixis d’apporter leurs titres à l’offre de
BPCE.
Catherine Pariset, présidente du Comité ad hoc,
a déclaré : « Le Comité reconnaît pleinement l’intérêt stratégique
de l’opération et s’est assuré, au cours de ses travaux, en étroite
liaison avec le cabinet Ledouble en sa qualité d’expert
indépendant, et au vu de l’analyse multicritères conduite par ce
dernier, que l’offre de BPCE était équitable pour les parties
prenantes. »
Nicolas Namias, directeur général de Natixis, a
par ailleurs indiqué : « Le Conseil d’administration a
approuvé à l’unanimité l’offre de BPCE. Ce projet nous permettra
notamment d’accroître nos capacités d’investissement et constituera
ainsi l’opportunité d’accélérer le développement des métiers de
Natixis au bénéfice de nos clients et nos collaborateurs, en France
et dans le monde. »
Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du
règlement général de l’AMF, les principaux éléments du projet de
note d’information de BPCE et du projet de note en réponse de
Natixis, ainsi que leurs modalités de mise à disposition, ont
chacun fait l’objet d’un communiqué de la part de BPCE et
Natixis.
Le projet de note en réponse est disponible sur
le site Internet de Natixis et de l’AMF (www.amf-france.org).
L’offre, le projet de note d’information et le
projet de note en réponse restent soumis à l’examen de l’AMF qui
appréciera leur conformité aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
À propos de NatixisNatixis est
un établissement financier français de dimension internationale
spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de
financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.
Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus
de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille
sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux
du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une
structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3(1) de 12,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à
11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s
: A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+). (1) Sur la base des
règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis
danois sans mesures transitoires Chiffres au 31 décembre
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