B.Carige: emesso covered bond per 750 mln

Banca Carige ha collocato oggi una nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a 750 milioni di euro.

Il collocamento - spiega una nota- rappresenta per Banca Carige il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del gruppo.

L'emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a 1,3 miliardi; il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.

Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e Ubs Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners.

Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.

com/cce

MF-DJ NEWS

2117:53 ott 2021

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)

Grafico Azioni Commerzbank (TG:CBK)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024