B.Carige: roadmap prevede offerte in autunno per deal M&A fine anno (fonti)

Banca Carige prosegue l'attività di ricerca di un partner e secondo quanto riferito da fonti a MF-Dowjones l'aspettativa è ricevere offerte vincolanti entro l'autunno per finalizzare un matrimonio entro fine anno.

In questo caso le valutazioni verranno effettuate entro settembre e dunque risulta verosimile la tempistica di luglio, indicata da MF, per una lista di potenziali interessati.

Gli addetti ai lavori stanno proseguendo l'iter di ricerca sondando banche (questa la via principale) ma anche fondi: la procedura è aperta da una ventina di giorni e, come da prassi, non sono esclusi soggetti istituzionali anche se sarebbe la prima volta che una realtà delle dimensioni di Carige e della sua portata storica e commerciale venisse acquisita e controllata da un fondo.

Una potenziale aggregazione per la banca della Lanterna è però legata a doppio filo all'evoluzione del risiko di Unicredit, B.Mps e Banco Bpm dunque è ben chiaro agli addetti ai lavori che è difficile che tale partita si sblocchi prima che lo scenario bancario diventi più definito.

L'individuazione di un compratore per la quota dell'80% oggi detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) si è imposta come una necessità dopo il passo indietro di Cassa Centrale Banca. Oltre alla ricapitalizzazione già realizzata, dalla propria l'istituto genovese ha la cessione ad Amco di sofferenze per 3,1 miliardi e soprattutto un tesoretto di 1,3 miliardi di dta (deferred tax asset) per 827 milioni iscritte a bilancio e 491 milioni fuori bilancio, ma comunque utilizzabili da un acquirente che dovesse farsi avanti.

Non va trascurato che proprio nelle scorse settimane il Governo ha rimesso mano alla disciplina sulle dta non solo estendendo la durata temporale dell'incentivo ma aumentando anche il potenziale effetto della misura

Parallelamente prosegue anche l'iter autorizzativo per il ritorno in Borsa dopo quasi due anni e mezzo di assenza. Sempre secondo le fonti avanzano i contatti con le authority per la stesura e la presentazione del prospetto. Non c'è una tempistica certa per il ritorno sul listino ma rimane alla portata l'obiettivo di tornare agli scambi entro la prima metà di luglio. Va ricordato che nelle scorse settimane Carige ha affidato a un legale, l'avvocato Vittorio Lupoli dello studio BonelliErede di Genova, l'incarico di redigere un prospetto. I titoli della banca erano stati sospesi da Consob a inizio 2019 con il commissariamento. Carige è poi tornata alla gestione ordinaria il 31 gennaio 2020.

claudia.cervini@mfdowjones.it

cce

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