Banca Popolare di Sondrio ha portato a termine con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier 2 con scadenza 25/02/2032, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede una cedola annua del 3,875%.

L'emissione ha raccolto l'interesse di circa 90 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi, che hanno avanzato richieste per oltre 400 milioni di euro, ed è stata infine allocata per il 56% in Italia e il 44% all'estero.

L'obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN dell'emittente, verrà regolata con valuta 25 novembre 2021 e successivamente quotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di BB-/BB (Fitch/DBRS Morningstar) e codice ISIN XS2411537033.

L'operazione contribuisce a migliorare ulteriormente la struttura di capitale della banca, già caratterizzata da ampi margini sui requisiti regolamentari.

UniCredit ha agito come Global Coordinator e in qualità di Joint Bookrunner con BNP Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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November 18, 2021 11:58 ET (16:58 GMT)

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