BFF: emissione obbligazionaria additional tier 1
12 Gennaio 2022 - 10:51AM
MF Dow Jones (Italiano)
BFF Bank ha dato mandato a Morgan Stanley per l'organizzazione
di una potenziale emissione obbligazionaria da qualificarsi quale
capitale addizionale di classe 1 ai sensi della vigente normativa
applicabile.
La prospettata emissione di durata perpetua, spiega una nota, è
destinata, compatibilmente con le condizioni di mercato, al
collocamento presso investitori istituzionali in Italia e
all'estero, con l'esclusione degli Stati Uniti d'America in
conformità alla Regulation S, emessa ai sensi dello U.S. Securities
Act del 1933, Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra
giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione di legge, e
alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione gestito
da Euronext Dublin.
Piergiorgio Bicci, CFO, BFF Banking Group, ha dichiarato: "Con
questa operazione puntiamo a raggiungere diversi obiettivi, tra cui
ottimizzare e rafforzare ulteriormente la struttura di capitale
della Banca e differenziare le fonti finanziarie della stessa. In
aggiunta, l'emissione contribuirà a rafforzare il leverage ratio e
soddisfare futuri requisiti MREL, oltre a rappresentare un sostegno
alla crescita e a consentire una maggiore flessibilità per
eventuali operazioni di M&A, grazie a capital ratio più alti,
operando coerentemente ai nostri piani di crescita".
com/lab
MF-DJ NEWS
1210:35 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2022 04:36 ET (09:36 GMT)
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