Regulatory News:
Ce communiqué ne doit pas être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis,
au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué ne constitue pas
une offre et est uniquement fourni à titre informatif.
BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME) (la « Société
»), société française spécialisée dans la conception, le
développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants,
annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription par placement
auprès d’investisseurs qualifiés, français et internationaux,
conformément à la 9ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires en date du 15 mai 2020 et à la mise en œuvre de cette
résolution par le Conseil d’administration de la Société lors de sa
réunion en date du 18 novembre 2020 (l’ « Offre »). L’Offre d’un
montant cible d'environ 4 M€ sera en tout état de cause limité à
20% du nombre d’actions de la Société actuellement admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Le nombre d'actions, le montant levé et la
dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le
résultat de l'Offre.
RAISONS DE L’OFFRE
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital
devraient permettre à BIOCORP de :
- Renforcer ses capitaux propres afin de leur permettre d'être
positifs au 31 décembre 2020 (pour rappel, les capitaux propres de
la Société au 30 juin 2020 étaient de - 746 762 €) ;
- Répondre à la forte demande de Mallya en augmentant sa capacité
de production et sa commercialisation ainsi que la gestion de son
cycle de vie ;
- Accélérer le développement de nouveaux projets innovants sur de
nouveaux marchés.
MODALITES DE L’OFFRE
Le produit brut de l’Offre devrait être d’un montant cible
d'environ 4 M€.
L’Offre sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires existants de la Société, sur le
fondement de l'article L. 225-136 du code de commerce, auprès
d'investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(e) du Règlement
(UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel que visé au 1° de l'article
L.411-2 du code monétaire et financier, conformément à la 9ème
résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du
15 mai 2020, aux décisions prises par le Conseil d'administration
lors de sa réunion du 18 novembre 2020 et aux décisions qui seront
prises par le Directeur Général ce jour.
L’Offre s’effectuera par construction accélérée d’un livre
d’ordres en France et hors de France, à l’issue de laquelle seront
déterminés le prix et le nombre des actions nouvelles à émettre. Le
nombre final d’actions nouvelles ainsi émises sera décidé par le
Directeur Général de la Société faisant usage de la subdélégation
qui lui a été conférée par le Conseil d'administration lors de sa
réunion en date du 18 novembre 2020, en vertu et dans les limites
de la 9ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société
en date du 15 mai 2020.
La procédure de construction accélérée du livre d’ordres sera
initiée immédiatement et devrait se clore dès que possible le 18
novembre 2020, sous réserve de toute prorogation. La Société
annoncera les résultats de l’Offre, la dilution et la nouvelle
répartition du capital dès que possible après la clôture du livre
d’ordres, par voie de communiqué de presse.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext
Paris sous le même code ISIN FR0012788065 – ALCOR.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le
23 novembre 2020.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du code
monétaire et financier et de l’article 1.4 du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017,
l’Offre ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus
soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers
(“AMF“).
L'Offre est dirigée par Stifel Bank Europe AG, agissant en
qualité de Chef de File et Teneur de Livre.
BIOCORP est accompagnée par Fieldfisher sur les aspects
juridiques de l'Offre.
FACTEURS DE RISQUES
L’attention du public est portée sur les facteurs de risques
relatifs à la Société et à son activité, présentés en section 3.6
et suivante du rapport financier semestriel 2020 et en section 3.6
du rapport financier annuel 2019, disponibles sans frais sur le
site internet de la Société
(https://biocorpsys.com/investisseurs/informations-reglementees/).
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société. Les facteurs de risques présentés dans ledit rapport
financier semestriel 2020 sont identiques à la date du présent
communiqué.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l’Offre suivants : (i) le
prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des
cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le
marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de
la Société et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir
une dilution additionnelle découlant d’éventuelles augmentations de
capital futures.
À PROPOS DE BIOCORP Reconnue pour son savoir-faire en
développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de
délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le
marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce
capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet
un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure
observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la
vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits
de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes.
La société compte 57 collaborateurs. BIOCORP est cotée sur Euronext
Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR). Plus
d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter
@BIOCORPSystems
AVERTISSEMENT Ce communiqué de presse, et les
informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou
de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription, des actions de la société BIOCORP dans un quelconque
pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l’Espace Economique Européen et au
Royaume-Uni, la présente communication et toute offre qui pourrait
y faire suite sont adressées exclusivement aux personnes qui sont
des « investisseurs qualifiés » en sens de l’article 2(e) du
Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société BIOCORP ne peuvent
être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que
les actions de la société BIOCORP n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act. BIOCORP n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué
n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne
autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le
« Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations
etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du
Royaume-Uni (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne
autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de BIOCORP ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par BIOCORP. Cette dernière opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué. BIOCORP ne
prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à
l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui
serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201118005826/fr/
BIOCORP Jacques Gardette Président du Conseil
d’administration investisseurs@biocorp.fr
Éric Dessertenne Directeur Général
Sylvaine Dessard Directrice Marketing & Communication
rp@biocorp.fr + 33 (0)6 88 69 72 85
ULYSSE COMMUNICATION Bruno ARABIAN
barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88 46 26
Nicolas DANIELS ndaniels@ulysse-communication.com +33 (0)6 63 66
59 22
STIFEL BANK EUROPE AG Cédric Danon
cedric.danon@stifel.com +33 (0)1 70 98 39 55
Steve Levy steve.levy@stifel.com +33 (0)1 70 89 38 91
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