Regulatory News:
Ce communiqué ne doit pas être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis,
au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué ne constitue pas
une offre et est uniquement fourni à titre informatif.
BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME) (la « Société
»), société française spécialisée dans la conception, le
développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants,
annonce aujourd’hui le vif succès de son augmentation de capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d’un montant définitif de 4,2 M€ auprès
d’investisseurs qualifiés, français et internationaux (l’ « Offre
») effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le
livre d’ordres a été largement couvert, s’appuyant sur une demande
soutenue d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants,
d'un montant total de 6,1 M€.
L’Offre a donné lieu à l’émission de152.728 actions ordinaires
nouvelles, soit 3,68% du capital social actuel de la Société, à un
prix par action de 27,50 euros (prime d’émission incluse),
représentant une levée de fonds totale de 4.200.020euros. Le prix
de souscription s’établit à 27,50 euros, représentant une décote de
2,14 % sur le cours de clôture de l’action de la Société sur le
marché Euronext Growth Paris.
A l’issue de l’Offre, le capital social de la Société est
désormais composé de 4.299.716 actions de 0,05 euro de valeur
nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (1.554 K€
au 30 juin 2020) et de ses revenus et dépenses prévisionnels, le
montant levé dans le cadre de l'Offre, devrait permettre à la
Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir
ses besoins en fonds de roulement largement au-delà des 12
prochains mois.
Eric Dessertenne, Directeur Général, a déclaré à cette occasion
: « Nous remercions les actionnaires de longue date d'avoir
participé à cette levée de fonds ce qui démontre leur implication
et leur confiance à l'égard de la Société et sommes ravis
d'accueillir au capital de Biocorp de nouveaux investisseurs,
notamment étrangers. »
UTILISATION DES FONDS LEVES
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital
permettront notamment à BIOCORP de :
- Renforcer ses capitaux propres afin de leur permettre d'être
positifs au 31 décembre 2020 (pour rappel, les capitaux propres de
la Société au 30 juin 2020 étaient de - 746 762 €) ;
- Répondre à la forte demande de
Mallya en augmentant sa capacité de production et sa
commercialisation ainsi que la gestion de son cycle de vie ;
- Accélérer le développement de nouveaux projets innovants sur de
nouveaux marchés.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE
L’OFFRE
Un nombre total de 152.728 actions ordinaires nouvelles, d’une
valeur nominale unitaire de 0,05 euro, a été émis au profit
d’investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(e) du Règlement
(UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel que visé au 1° de l'article
L.411-2 du code monétaire et financier, conformément à la 9ème
résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du
15 mai 2020.
Les actions nouvelles, représentant 3,68% du capital social
actuel de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation
de l’Offre (soit une dilution de 3,55%), ont été émises par
décisions du Conseil d'administration du 18 novembre 2020 et du
Directeur Général du 18 novembre 2020, conformément à la délégation
de compétence conférée par la 9ème résolution approuvée par
l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 15 mai
2020.
Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 27,50
euros par action, représentant une décote de 2,14% par rapport au
cours de clôture de l’action Biocorp au 18 novembre 2020, soit
28,10 euros, et de 4,31% par rapport à la moyenne des cours
pondérée par les volumes de l’action Biocorp sur le marché Euronext
Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa
fixation (i.e. du 12 au 18 novembre 2020 inclus), soit 28,74 euros,
conformément aux décisions du Conseil d'administration du 18
novembre, prises en vertu de la 9ème résolution de l'Assemblée
Générale Mixte du 15 mai 2020, qui a fixé la décote maximale
autorisée à 10% de la moyenne des cours pondérée par les volumes de
l’action Biocorp au cours des 5 dernières séances de bourse
précédant la fixation du prix.
A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de
Biocorp avant le lancement de l’Offre détiendra dorénavant une
participation de 0,96%.
Le capital social de la Société sera composé de 4.299.716
actions à l'issue du règlement-livraison.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et après la réalisation de l’Offre est la
suivante :
Avant la réalisation de
l'Offre(1)
Après la réalisation de
l'Offre
Actionnaires
Nombre d’actions
% capital
Droits de vote théoriques
% des droits de vote
Nombre d’actions
% capital
Droits de vote théoriques
% des droits de vote
Jacques GARDETTE
200
0,01 %
400
0,01 %
200
0,00%
400
0,00 %
BIO JAG
1.998.800
48,20 %
3.997.600
64,43 %
1.998.800
46,49%
3.997.600
62,89 %
Famille Jacques GARDETTE
1.000
0,02 %
2.000
0,03 %
1.000
0,02 %
2.000
0,03 %
Sous-total famille GARDETTE
2.000.000
48,22 %
4.000.000
64,47 %
2.000.000
46,51 %
4.000.000
62,92 %
Actions auto détenues
11.869
0,29 %
11.869
0,19 %
11.869
0,28 %
11.869
0,19%
Flottant
2.135.119
51,49 %
2.192.396
35,34 %
2.287.847
53,21 %
2.345.124
36,89 %
Total
4.146.988
100 %
6.204.265
100 %
4.299.716
100 %
6.356.993
100 %
(1) Sur la base des informations disponibles au 18 novembre
2020
ADMISSION AUX NEGOCIATIONS DES ACTIONS
NOUVELLES
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous
le même code ISIN FR0012788065 – ALCOR. Le règlement-livraison des
actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris sont prévus le 23 novembre 2020.
Les informations présentées au sein de ce communiqué le sont à
l'issue du placement des actions par construction accélérée d'un
livre d'ordres, à présent clos, mais restent conditionnées à la
correcte exécution des opérations de règlement-livraison.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du code
monétaire et financier et de l’article 1.4 du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017,
l’Offre n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un
prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés
financiers (l’ « AMF »).
FACTEURS DE RISQUES
L’attention du public est portée sur les facteurs de risques
relatifs à la Société et à son activité, présentés en section 3.6
et suivante du rapport financier semestriel 2020 et en section 3.6
du rapport financier annuel 2019, disponibles sans frais sur le
site internet de la Société
(https://biocorpsys.com/investisseurs/informations-reglementees/).
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société. Les facteurs de risques présentés dans ledit rapport
financier semestriel 2020 sont identiques à la date du présent
communiqué.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l’Offre suivants : (i) le
prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des
cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le
marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de
la Société et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir
une dilution additionnelle découlant d’éventuelles augmentations de
capital futures.
INTERVENANTS
Stifel
fieldfisher
Chef de File et Teneur de
Livre
Conseil juridique
À PROPOS DE BIOCORP
Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication
de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a
aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des
dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur
intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un
suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure
observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la
vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits
de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes.
La société compte 57 collaborateurs.
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015
(FR0012788065 – ALCOR).
Plus d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société BIOCORP dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l’Espace Economique Européen et au
Royaume-Uni, la présente communication et toute offre qui pourrait
y faire suite sont adressées exclusivement aux personnes qui sont
des « investisseurs qualifiés » en sens de l’article 2(e) du
Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société BIOCORP ne peuvent
être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que
les actions de la société BIOCORP n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act. BIOCORP n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué
n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne
autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le
« Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations
etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du
Royaume-Uni (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne
autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de BIOCORP ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par BIOCORP. Cette dernière opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué. BIOCORP ne
prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à
l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui
serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201118006191/fr/
CONTACTS BIOCORP Jacques Gardette Président du Conseil
d’administration investisseurs@biocorp.fr
Éric Dessertenne Directeur Général
Sylvaine Dessard Directrice Marketing & Communication
rp@biocorp.fr + 33 (0)6 88 69 72 85
CONTACTS ULYSSE COMMUNICATION Bruno ARABIAN
barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88 46 26
Nicolas DANIELS ndaniels@ulysse-communication.com +33 (0)6 63 66
59 22
Grafico Azioni Biocorp (EU:ALCOR)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Biocorp (EU:ALCOR)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024