BOND: 45,6% Btp 30 anni a fund manager, 74,9% a investitori esteri
07 Gennaio 2022 - 1:49PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha alzato il velo sui
dettagli dell'emissione tramite sindacato del nuovo benchmark Btp a
30 anni, con scadenza 1* settembre 2052 e cedola annua del 2,15%.
Hanno partecipato all'operazione oltre 350 investitori per una
domanda complessiva pari a circa 55,9 miliardi di euro. La maggiore
quota del collocamento è stata sottoscritta da fund manager (il
45,6%), mentre le banche ne hanno sottoscritto il 34,3%.
Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo
periodo hanno acquistato il 14,6% dell'emissione (in particolare il
6,8% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 7,8% è
stato allocato a istituzioni governative). Agli hedge fund è stato
allocato il 5,2% dell'ammontare complessivo, mentre una quota
residuale dello 0,3% è stata sottoscritta da imprese non
finanziarie.
La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente
diversificata, con una partecipazione che ha visto il
coinvolgimento di circa 35 paesi: gli investitori esteri si sono
aggiudicati la maggior parte dell'emissione (74,9%), mentre gli
investitori domestici ne hanno sottoscritto il 25,1%. Tra gli
investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento, circa
il 67,8%, è stata sottoscritta da investitori europei, provenienti
in particolare da Regno Unito (23,5%), Germania, Austria e Svizzera
(12,6%), Francia (9,6%), penisola iberica (7%), paesi scandinavi
(5,4%), Grecia (4,2%) paesi dell'Europa centro-orientale (4%) e
Benelux (1,5%). Il resto dell'emissione, pari al 7,1%, è stato
collocato al di fuori dell'Europa, in particolare in Asia (4,2%) e
nel Nord America (2,2%), mentre una quota residuale pari allo 0,7%
è stata allocata ad altri investitori non europei.
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un
sindacato composto da Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Deutsche
Bank, Intesa Sanpaolo e Jp Morgan AG che hanno partecipato in veste
di lead manager, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato
italiani invitati a partecipare in qualità di co-lead manager.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2022 07:34 ET (12:34 GMT)
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